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OmniScript-Komponenten für die Maßeinheitenerstellung für Accountplanziele
Passen Sie das OmniScript für die Maßeinheitenerstellung für Accountplanziele an Ihre Geschäftsanforderungen an.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit Financial Services Cloud |
| Komponentenname | Komponententyp | Funktion | What It Calls (Was es anruft) |
|---|---|---|---|
| FSCAccountPlanObjectiveMeasureDelete | Aktion 'Integrationsverfahren' | Löscht den dem Accountplanziel zugeordneten Maßeinheitsdatensatz. | Keine |
| FSCAccountPlanObjectiveGetTasksDetails | Aktion 'Integrationsverfahren' | Ruft die Liste der abgeschlossenen und überfälligen Aufgaben ab, die dem Accountplanziel zugeordnet sind. | FSCAccountPlanObjectiveTaskEnhanceTransform, FSCAccountPlanObjectiveTasksExtract, FSCAccountPlanObjectiveTasksTransform |
| FSCAccountPlanMeasureAndRelatedRecords | OmniScript | Gibt einen geführten Pfad zum Abschließen des Erstellungsprozesses der Maßeinheit für Accountplanziele an. | FSCAccountPlanRelatedListPills, FSCAccountPlanRelatedCases, FSCAccountPlanRelatedOpportunities, FSCAccountPlanFetchMeasure, FSCAccountPlanObjMeasFetchRelatedRecords, FSCAccountPlanObjMeasTransform, FSCAccountPlanUpsertMeasureRelatedRecords |
| FSCAccountPlanObjectiveMeasuresList | FlexCard | Zeigt die Liste der dem Accountplanziel zugeordneten Maßeinheiten an. | Keine |
| FSCAccountPlanObjectiveOverdueTasks | FlexCard | Zeigt die Details der überfälligen Aufgaben an, die Aktionsplänen zugeordnet sind. | Keine |
| FSCAccountPlanObjectiveTasksPieChart | FlexCard | Zeigt eine visuelle Aufschlüsselung der Aufgaben an, die dem Datensatz für das Accountplanziel zugeordnet sind. | Keine |
| FSCAccountPlanObjectiveTask | FlexCard | Zeigt die Aufgabendetails an, die dem Datensatz für das Accountplanziel zugeordnet sind. | FSCAccountPlanObjectiveOverdueTasks, FSCAccountPlanObjectiveTasksPieChart |
| FSCAccountPlanRelatedLegend | FlexCard | Zeigt die Legende der verfügbaren Objekte während der Erstellung von Datensätzen vom Typ "Accountplan-Zielmaßeinheitenbeziehung" an. | Keine |
| FSCAccountPlanRelatedListPills | FlexCard | Zeigt die Datensätze an, die während der Erstellung des Datensatzes für die Beziehung der Accountplan-Ziele für Maßeinheiten ausgewählt wurden. | FSCAccountPlanRelatedLegend |
| FSCAccountPlanRelatedCases | FlexCard | Zeigt die zugehörigen Kundenvorgangsdatensätze an, die der Maßeinheit für das Accountplanziel zugeordnet sind. | Keine |
| FSCAccountPlanRelatedOpportunities | FlexCard | Zeigt die zugehörigen Opportunity-Datensätze an, die der Maßeinheit für das Accountplanziel zugeordnet sind. | Keine |
| FSCAccountPlanObjectiveMeasure | FlexCard | Zeigt die dem Accountplanziel zugeordneten Maßeinheiten an. Duplizieren Sie die FlexCard, benennen Sie das zugehörige OmniScript um und aktualisieren Sie die Seite "Accountplanziel", um die duplizierte FlexCard nach der Aktivierung zu verwenden. |
FSCAccountPlanObjectiveMeasuresList, FSCAccountPlanObjectiveMeasureExtract |
| FSCAccountPlanObjectiveMeasureExtract | Datenzuordnungs-Extraktionsaktion | Ruft die Maßeinheiten und Details zum Accountplanziel ab. | Keine |
| FSCAccountPlanFetchMeasure | Datenzuordnungs-Extraktionsaktion | Ruft die Details des Datensatzes für die Accountplan-Zielmaßnahme ab. | Keine |
| FSCAccountPlanObjectiveTaskEnhanceTransform | Datenzuordnungstransformationsaktion | Fügt dem Objekt "Aktionsplan" die überfällige Anzahl hinzu. Die überfällige Anzahl stellt die Anzahl der Aufgaben dar, die für jeden Aktionsplan überfällig sind. | Keine |
| FSCAccountPlanObjectiveTasksExtract | Datenzuordnungs-Extraktionsaktion | Extrahiert und organisiert die Details der Accountplan-Zielaufgaben. | Keine |
| FSCAccountPlanObjectiveTasksTransform | Datenzuordnungstransformationsaktion | Kombiniert die Liste "ActionPlanItems" mit der Liste "Aufgaben", um zusätzliche Details wie Aktivitätsdatum und Aufgabenstatus einzuschließen. | Keine |
| FSCAccountPlanObjMeasFetchRelatedRecords | Datenzuordnungs-Extraktionsaktion | Ruft die Liste der Opportunities und Kundenvorgänge ab, die dem Account zugeordnet sind, sowie die Datensätze, die bereits einer Maßeinheit für Accountplanziele zugeordnet sind. | Keine |
| FSCAccountPlanObjMeasTransform | Datenzuordnungstransformationsaktion | Erstellt eine JSON aller verwandten Datensätze für eine Maßeinheit vom Typ "Accountplanziel", einschließlich aller mit dem Account verknüpften Kundenvorgänge und Opportunities. | Keine |
| FSCAccountPlanUpsertMeasureRelatedRecords | Datenzuordnungs-Extraktionsaktion | Aktualisiert einen Datensatz vom Typ "Accountplan-Zielmaßeinheit" und fügt die zugehörigen Datensätze vom Typ "Accountplan-Zielmaßeinheitsbeziehung" ein. | Keine |
Erstellen Sie für quantitative Ziele Maßeinheiten mit Berechnungsdefinitionen und verwandten Datensätzen, um den aktuellen Wert des Ziels zu berechnen. Wenn Beziehungsteammitglieder eine Aktivität abschließen, die die Kriterien der Berechnungsdefinition erfüllt, wird der aktuelle Wert des Ziels aktualisiert. Fügen Sie ein neues Eingabefeld im OmniScript "FSCAccountPlanMeasureAndRelatedRecords" hinzu oder verwenden Sie eine Apex-Klasse, um verschiedene Berechnungsdefinitionen als Auswahllistenwerte anzuzeigen, damit Beziehungsmanager Berechnungsdefinitionen auswählen können. Stellen Sie sicher, dass Sie den aktuellen Wert des Ziels nicht an die Extraktionsaktion "FSCAccountPlanUpsertMeasureRelatedRecords Data Mapper" übergeben, wenn das Feld ausgewählt ist.
