Medir componentes de OmniScript de creación para objetivos de planes de cuentas
Personalice el OmniScript de creación de mediciones para objetivos de planes de cuentas que se ajusten a sus necesidades de negocio.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Financial Services Cloud |
| Nombre de componente | Tipo de componente | ¿Qué hace? | Lo que llama |
|---|---|---|---|
| FSCAccountPlanObjectiveMeasureDelete | Acción de procedimiento de integración | Elimina el registro de medición asociado con el Objetivo del plan de cuenta. | Ninguna |
| FSCAccountPlanObjectiveGetTasksDetails | Acción de procedimiento de integración | Recupera la lista de tareas completadas y vencidas asociadas con el Objetivo del plan de cuenta. | FSCAccountPlanObjectiveTaskEnhanceTransform, FSCAccountPlanObjectiveTasksExtract, FSCAccountPlanObjectiveTasksTransform |
| FSCAccountPlanMeasureAndRelatedRecords | OmniScript | Proporciona una ruta guiada para completar el proceso de creación de Medición de objetivo de plan de cuenta. | FSCAccountPlanRelatedListPills, FSCAccountPlanRelatedCases, FSCAccountPlanRelatedOpportunities, FSCAccountPlanFetchMeasure, FSCAccountPlanObjMeasFetchRelatedRecords, FSCAccountPlanObjMeasTransform, FSCAccountPlanUpsertMeasureRelatedRecords |
| FSCAccountPlanObjectiveMeasuresList | Flexcard | Muestra la lista de mediciones asociadas con el Objetivo del plan de cuenta. | Ninguna |
| FSCAccountPlanObjectiveOverdueTasks | Flexcard | Muestra los detalles de las tareas vencidas asociadas con planes de acción. | Ninguna |
| FSCAccountPlanObjectiveTasksPieChart | Flexcard | Muestra un desglose visual de las tareas asociadas con el registro Objetivo de plan de cuenta. | Ninguna |
| FSCAccountPlanObjectiveTask | Flexcard | Muestra los detalles de tareas asociados con el registro Objetivo de plan de cuenta. | FSCAccountPlanObjectiveOverdueTasks, FSCAccountPlanObjectiveTasksPieChart |
| FSCAccountPlanRelatedLegend | Flexcard | Muestra la leyenda de objetos disponibles durante la creación de registros de relación de medición de objetivo de plan de cuenta. | Ninguna |
| FSCAccountPlanRelatedListPills | Flexcard | Muestra los registros seleccionados durante la creación del registro Relación de medición de objetivo de plan de cuenta. | FSCAccountPlanRelatedLegend |
| FSCAccountPlanRelatedCases | Flexcard | Muestra los registros de casos relacionados asociados con la Medición de objetivo de plan de cuenta. | Ninguna |
| FSCAccountPlanRelatedOpportunities | Flexcard | Muestra los registros de oportunidades relacionados asociados con la Medición de objetivo de plan de cuenta. | Ninguna |
| FSCAccountPlanObjectiveMeasure | Flexcard | Muestra las mediciones asociadas con el Objetivo del plan de cuenta. Duplique la Flexcard, cambie el nombre del OmniScript asociado y actualice la página Objetivo de plan de cuenta para utilizar la Flexcard duplicada después de la activación. |
FSCAccountPlanObjectiveMeasuresList, FSCAccountPlanObjectiveMeasureExtract |
| FSCAccountPlanObjectiveMeasureExtract | Acción de extracción de asignador de datos | Recupera las mediciones y los detalles relacionados con el Objetivo del plan de cuenta. | Ninguna |
| FSCAccountPlanFetchMeasure | Acción de extracción de asignador de datos | Recupera los detalles del registro Medición de objetivo de plan de cuenta. | Ninguna |
| FSCAccountPlanObjectiveTaskEnhanceTransform | Acción de transformación Asignador de datos | Agrega el conteo vencido al objeto Plan de acción. El conteo vencido representa el número de tareas vencidas para cada plan de acción. | Ninguna |
| FSCAccountPlanObjectiveTasksExtract | Acción de extracción de asignador de datos | Extrae y organiza los detalles de las tareas de objetivo del plan de cuenta. | Ninguna |
| FSCAccountPlanObjectiveTasksTransform | Acción de transformación Asignador de datos | Combina la lista ActionPlanItems con la lista Tareas para incluir detalles adicionales como fecha de actividad y estado de tarea. | Ninguna |
| FSCAccountPlanObjMeasFetchRelatedRecords | Acción de extracción de asignador de datos | Recupera la lista de oportunidades y casos asociados con la cuenta, así como los registros ya asociados con una Medición de objetivo de plan de cuenta. | Ninguna |
| FSCAccountPlanObjMeasTransform | Acción de transformación Asignador de datos | Crea un JSON de todos los registros relacionados para una Medición de objetivo de plan de cuenta, incluyendo todos los casos y oportunidades asociados con la cuenta. | Ninguna |
| FSCAccountPlanUpsertMeasureRelatedRecords | Acción de extracción de asignador de datos | Actualiza un registro Medición de objetivo de plan de cuenta e inserta los registros relacionados Relación de medición de objetivo de plan de cuenta. | Ninguna |
Para objetivos cuantitativos, cree mediciones con definiciones de cálculo y registros relacionados para calcular el valor actual del objetivo. Cuando los miembros del equipo de relaciones completan una actividad que cumple los criterios de la definición de cálculo, se actualiza el valor actual del objetivo. Para permitir a los gestores de relaciones elegir definiciones de cálculo, agregue un nuevo campo de entrada en el OmniScript FSCAccountPlanMeasureAndRelatedRecords o utilice una clase Apex para mostrar varias definiciones de cálculo como valores de lista de selección. Asegúrese de no pasar el valor actual del objetivo a la acción de extracción Asignador de datos FSCAccountPlanUpsertMeasureRelatedRecords si el campo está seleccionado.
