Composants Omniscript Création de mesures pour les objectifs du plan de compte
Personnalisez l'Omniscript de création de mesures pour les objectifs du plan de compte en fonction de vos besoins métiers.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Unlimited avec Financial Services Cloud |
| Nom du composant | Type de composant | Action | Ce que ça appelle |
|---|---|---|---|
| FSCAccountPlanObjectiveMeasureDelete | Action Procédure d'intégration | Supprime l'enregistrement de mesure associé à l'Objectif du plan de compte. | Aucun |
| FSCAccountPlanObjectiveGetTasksDetails | Action Procédure d'intégration | Récupère la liste des tâches terminées et en retard associées à l'Objectif du plan de compte. | FSCAccountPlanObjectiveTaskEnhanceTransform, FSCAccountPlanObjectiveTasksExtract, FSCAccountPlanObjectiveTasksTransform |
| FSCAccountPlanMeasureAndRelatedRecords | Omniscript | Indique un parcours guidé pour compléter le processus de création de Mesure d'objectif du plan de compte. | FSCAccountPlanRelatedListPills, FSCAccountPlanRelatedCases, FSCAccountPlanRelatedOpportunities, FSCAccountPlanFetchMeasure, FSCAccountPlanObjMeasFetchRelatedRecords, FSCAccountPlanObjMeasTransform, FSCAccountPlanUpsertMeasureRelatedRecords |
| FSCAccountPlanObjectiveMeasuresList | Flexcard | Affiche la liste des mesures associées à l'Objectif du plan de compte. | Aucun |
| FSCAccountPlanObjectiveOverdueTasks | Flexcard | Affiche les détails des tâches en retard associées aux plans d'action. | Aucun |
| FSCAccountPlanObjectiveTasksPieChart | Flexcard | Affiche une répartition visuelle des tâches associées à l'enregistrement Objectif du plan de compte. | Aucun |
| FSCAccountPlanObjectiveTask | Flexcard | Affiche les détails des tâches associées à l'enregistrement Objectif du plan de compte. | FSCAccountPlanObjectiveOverdueTasks, FSCAccountPlanObjectiveTasksPieChart |
| FSCAccountPlanRelatedLegend | Flexcard | Affiche la légende des objets disponibles lors de la création d'enregistrements Relation de mesure de l'objectif du plan de compte. | Aucun |
| FSCAccountPlanRelatedListPills | Flexcard | Affiche les enregistrements sélectionnés lors de la création de l'enregistrement Relation de la mesure de l'objectif du plan de compte. | FSCAccountPlanRelatedLegend |
| FSCAccountPlanRelatedCases | Flexcard | Affiche les enregistrements de requête associés à la Mesure de l'objectif du plan de compte. | Aucun |
| FSCAccountPlanRelatedOpportunities | Flexcard | Affiche les enregistrements d'opportunité associés à la Mesure de l'objectif du plan de compte. | Aucun |
| FSCAccountPlanObjectiveMeasure | Flexcard | Affiche les mesures associées à l'Objectif du plan de compte. Clonez la Flexcard, renommez l'Omniscript associé et mettez à jour la page Objectif du plan de compte pour utiliser la flexcard clonée après l'activation. |
FSCAccountPlanObjectiveMeasuresList, FSCAccountPlanObjectiveMeasureExtract |
| FSCAccountPlanObjectiveMeasureExtract | Action d'extraction Data Mapper | Récupère les mesures et les détails associés à l'Objectif du plan de compte. | Aucun |
| FSCAccountPlanFetchMeasure | Action d'extraction Data Mapper | Récupère les détails de l'enregistrement Mesure de l'objectif du plan de compte. | Aucun |
| FSCAccountPlanObjectiveTaskEnhanceTransform | Action de transformation Data Mapper | Ajoute le nombre de retards à l'objet Plan d'action. Le nombre de tâches en retard représente le nombre de tâches en retard pour chaque plan d'action. | Aucun |
| FSCAccountPlanObjectiveTasksExtract | Action d'extraction Data Mapper | Extrait et organise les détails des tâches d'objectif du plan de compte. | Aucun |
| FSCAccountPlanObjectiveTasksTransform | Action de transformation Data Mapper | Combine la liste ActionPlanItems à la liste Tâches pour inclure des détails supplémentaires tels que la date de l'activité et le statut de la tâche. | Aucun |
| FSCAccountPlanObjMeasFetchRelatedRecords | Action d'extraction Data Mapper | Récupère la liste des opportunités et des requêtes associées au compte, ainsi que les enregistrements déjà associés à une mesure d'objectif de plan de compte. | Aucun |
| FSCAccountPlanObjMeasTransform | Action de transformation Data Mapper | Crée un JSON de tous les enregistrements associés à une mesure d'objectif de plan de compte, y compris toutes les requêtes et opportunités associées au compte. | Aucun |
| FSCAccountPlanUpsertMeasureRelatedRecords | Action d'extraction Data Mapper | Met à jour un enregistrement Mesure de l'objectif du plan de compte et insère les enregistrements associés Relation de la mesure de l'objectif du plan de compte. | Aucun |
Pour des objectifs quantitatifs, créez des mesures avec des définitions de calcul et des enregistrements associés afin de calculer la valeur actuelle de l'objectif. Lorsque les membres de l'équipe de relation terminent une activité qui remplit les critères de la définition du calcul, la valeur actuelle de l'objectif est mise à jour. Pour permettre aux responsables des relations de choisir des définitions de calcul, ajoutez un nouveau champ d'entrée dans l'Omniscript FSCAccountPlanMeasureAndRelatedRecords ou utilisez une classe Apex pour afficher diverses définitions de calcul en tant que valeurs de liste de sélection. Assurez-vous de ne pas transmettre la valeur actuelle de l'objectif à l'action d'extraction FSCAccountPlanUpsertMeasureRelatedRecords Data Mapper si le champ est sélectionné.
