Componenti OmniScript Creazione misura per gli obiettivi del piano account
Personalizzare l'Omniscript di creazione misura per gli obiettivi del piano account in base alle esigenze aziendali.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con Financial Services Cloud |
| Nome componente | Tipo di componente | Funzione | Che cosa chiama |
|---|---|---|---|
| FSCAccountPlanObjectiveMeasureDelete | Azione procedura di integrazione | Elimina il record misura associato all'obiettivo del piano account. | Nessuna |
| FSCAccountPlanObjectiveGetTasksDetails | Azione procedura di integrazione | Recupera l'elenco delle operazioni completate e scadute associate all'obiettivo del piano account. | FSCAccountPlanObjectiveTaskEnhanceTransform, FSCAccountPlanObjectiveTasksExtract, FSCAccountPlanObjectiveTasksTransform |
| FSCAccountPlanMeasureAndRelatedRecords | Omniscript | Fornisce un percorso guidato per completare il processo di creazione della misura obiettivo del piano account. | FSCAccountPlanRelatedListPills, FSCAccountPlanRelatedCases, FSCAccountPlanRelatedOpportunities, FSCAccountPlanFetchMeasure, FSCAccountPlanObjMeasFetchRecords, FSCAccountPlanObjMeasTransform, FSCAccountPlanUpsertMeasureRelatedRecords |
| FSCAccountPlanObjectiveMeasuresList | Flexcard | Mostra l'elenco delle misure associate all'obiettivo del piano account. | Nessuna |
| FSCAccountPlanObjectiveOverdueTasks | Flexcard | Mostra i dettagli delle operazioni scadute associate ai piani di azione. | Nessuna |
| FSCAccountPlanObjectiveTasksPieChart | Flexcard | Mostra una suddivisione visiva delle operazioni associate al record Obiettivo del piano account. | Nessuna |
| FSCAccountPlanObjectiveTask | Flexcard | Mostra i dettagli delle operazioni associate al record Obiettivo del piano account. | FSCAccountPlanObjectiveOverdueTasks, FSCAccountPlanObjectiveTasksPieChart |
| FSCAccountPlanRelatedLegend | Flexcard | Mostra la legenda degli oggetti disponibili durante la creazione dei record Relazione misura obiettivo piano account. | Nessuna |
| FSCAccountPlanRelatedListPills | Flexcard | Mostra i record selezionati durante la creazione del record Relazione misura obiettivo piano account. | FSCAccountPlanRelatedLegend |
| FSCAccountPlanRelatedCases | Flexcard | Mostra i record caso correlati associati alla misura obiettivo del piano account. | Nessuna |
| FSCAccountPlanRelatedOpportunities | Flexcard | Mostra i record opportunità correlati associati alla misura obiettivo del piano account. | Nessuna |
| FSCAccountPlanObjectiveMeasure | Flexcard | Mostra le misure associate all'obiettivo del piano account. Clonare la FlexCard, rinominare l'OmniScript associato e aggiornare la pagina Obiettivo del piano account per utilizzare la FlexCard clonata dopo l'attivazione. |
FSCAccountPlanObjectiveMeasuresList, FSCAccountPlanObjectiveMeasureExtract |
| FSCAccountPlanObjectiveMeasureExtract | Azione di estrazione di Data Mapper | Recupera le misure e i dettagli relativi all'obiettivo del piano account. | Nessuna |
| FSCAccountPlanFetchMeasure | Azione di estrazione di Data Mapper | Recupera i dettagli del record Misura obiettivo del piano account. | Nessuna |
| FSCAccountPlanObjectiveTaskEnhanceTransform | Azione trasformazione Data Mapper | Aggiunge il conteggio scaduto all'oggetto Piano di azione. Il conteggio scaduti rappresenta il numero di operazioni scadute per ogni piano di azione. | Nessuna |
| FSCAccountPlanObjectiveTasksExtract | Azione di estrazione di Data Mapper | Estrae e organizza i dettagli delle operazioni obiettivo del piano account. | Nessuna |
| FSCAccountPlanObjectiveTasksTransform | Azione trasformazione Data Mapper | Combina l'elenco ActionPlanItems con l'elenco Operazioni per includere dettagli aggiuntivi come la data dell'attività e lo stato dell'operazione. | Nessuna |
| FSCAccountPlanObjMeasFetchRelatedRecords | Azione di estrazione di Data Mapper | Recupera l'elenco delle opportunità e dei casi associati all'account, oltre ai record già associati a una misura obiettivo del piano account. | Nessuna |
| FSCAccountPlanObjMeasTransform | Azione trasformazione Data Mapper | Crea un JSON di tutti i record correlati per una misura obiettivo del piano account, inclusi tutti i casi e le opportunità associati all'account. | Nessuna |
| FSCAccountPlanUpsertMeasureRelatedRecords | Azione di estrazione di Data Mapper | Aggiorna un record Misura obiettivo del piano account e inserisce i record Correlazione misura obiettivo del piano account correlati. | Nessuna |
Per gli obiettivi quantitativi, creare misure con definizioni di calcolo e record correlati per calcolare il valore corrente dell'obiettivo. Quando i membri del team relazione completano un'attività che soddisfa i criteri della definizione del calcolo, il valore corrente dell'obiettivo viene aggiornato. Per consentire ai responsabili delle relazioni di scegliere le definizioni di calcolo, aggiungere un nuovo campo di input nell'OmniScript FSCAccountPlanMeasureAndRelatedRecords o utilizzare una classe Apex per visualizzare varie definizioni di calcolo come valori di elenchi di selezione. Assicurarsi di non passare il valore corrente dell'obiettivo all'azione di estrazione FSCAccountPlanUpsertMeasureRelatedRecords Data Mapper se il campo è selezionato.
