アカウントプラン目標の基準作成 OmniScript コンポーネント
ビジネスニーズに合わせて、アカウントプランの目的に合わせて基準作成 OmniScript をカスタマイズします。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience |
| コンポーネント名 | コンポーネントの種類 | 実行する内容 | What It Calls (コール内容) |
|---|---|---|---|
| FSCAccountPlanObjectiveMeasureDelete | Integration Procedure Action (インテグレーション手順アクション) | アカウントプラン目標に関連付けられた基準レコードを削除します。 | なし |
| FSCAccountPlanObjectiveGetTasksDetails | Integration Procedure Action (インテグレーション手順アクション) | アカウントプラン目標に関連付けられた完了した ToDo と期限切れの ToDo のリストを取得します。 | FSCAccountPlanObjectiveTaskEnhanceTransform、FSCAccountPlanObjectiveTasksExtract、FSCAccountPlanObjectiveTasksTransform |
| FSCAccountPlanMeasureAndRelatedRecords | Omniscript | アカウントプラン目標基準の作成プロセスを完了するためのガイド付きパスを提供します。 | FSCAccountPlanRelatedListPills、FSCAccountPlanRelatedCases、FSCAccountPlanRelatedOpportunities、FSCAccountPlanFetchMeasure、FSCAccountPlanObjMeasFetchRelatedRecords、FSCAccountPlanObjMeasTransform、FSCAccountPlanUpsertMeasureRelatedRecords |
| FSCAccountPlanObjectiveMeasuresList | Flexcard | アカウントプラン目標に関連付けられた基準のリストを表示します。 | なし |
| FSCAccountPlanObjectiveOverdueTasks | Flexcard | アクションプランに関連付けられた期限切れの ToDo の詳細を表示します。 | なし |
| FSCAccountPlanObjectiveTasksPieChart | Flexcard | アカウントプラン目標レコードに関連付けられた ToDo の内訳が視覚的に表示されます。 | なし |
| FSCAccountPlanObjectiveTask | Flexcard | アカウントプラン目標レコードに関連付けられた ToDo の詳細を表示します。 | FSCAccountPlanObjectiveOverdueTasks, FSCAccountPlanObjectiveTasksPieChart |
| FSCAccountPlanRelatedLegend | Flexcard | アカウントプラン目標基準リレーションレコードの作成中に使用可能なオブジェクトの凡例を表示します。 | なし |
| FSCAccountPlanRelatedListPills | Flexcard | 取引先プラン目標基準リレーションレコードの作成時に選択されたレコードを表示します。 | FSCAccountPlanRelatedLegend |
| FSCAccountPlanRelatedCases | Flexcard | アカウントプラン目標基準に関連付けられた関連ケースレコードを表示します。 | なし |
| FSCAccountPlanRelatedOpportunities | Flexcard | アカウントプラン目標基準に関連付けられた関連する商談レコードを表示します。 | なし |
| FSCAccountPlanObjectiveMeasure | Flexcard | アカウントプラン目標に関連付けられた基準を表示します。 FlexCard をコピーし、関連付けられた OmniScript の名前を変更して、有効化後にコピーした FlexCard を使用するように [アカウントプランの目的] ページを更新します。 |
FSCAccountPlanObjectiveMeasuresList、FSCAccountPlanObjectiveMeasureExtract |
| FSCAccountPlanObjectiveMeasureExtract | データマッパーの抽出アクション | アカウントプランの目的に関連する基準と詳細を取得します。 | なし |
| FSCAccountPlanFetchMeasure | データマッパーの抽出アクション | アカウントプラン目標基準レコードの詳細を取得します。 | なし |
| FSCAccountPlanObjectiveTaskEnhanceTransform | データマッパー変換アクション | 期限切れの数をアクションプランオブジェクトに追加します。期限切れの数は、各アクションプランの期限切れの ToDo の数を表します。 | なし |
| FSCAccountPlanObjectiveTasksExtract | データマッパーの抽出アクション | アカウントプランの目的の ToDo の詳細を抽出して整理します。 | なし |
| FSCAccountPlanObjectiveTasksTransform | データマッパー変換アクション | ActionPlanItems リストを ToDo リストと組み合わせて、活動日や ToDo の状況などの詳細を追加します。 | なし |
| FSCAccountPlanObjMeasFetchRelatedRecords | データマッパーの抽出アクション | 取引先に関連付けられた商談とケースのリストと、取引先プラン目標基準にすでに関連付けられているレコードを取得します。 | なし |
| FSCAccountPlanObjMeasTransform | データマッパー変換アクション | 取引先プラン目標基準のすべての関連レコード (取引先に関連付けられたすべてのケースと商談を含む) の JSON を作成します。 | なし |
| FSCAccountPlanUpsertMeasureRelatedRecords | データマッパーの抽出アクション | 取引先プラン目標基準レコードを更新し、関連する取引先プラン目標基準リレーションレコードを挿入します。 | なし |
定量的な目的の場合、計算定義と関連レコードを使用して基準を作成し、目的の現在の値を計算します。リレーションチームメンバーが計算定義の条件を満たす活動を完了すると、目的の現在の値が更新されます。リレーション・マネージャが計算定義を選択できるようにするには、FSCAccountPlanMeasureAndRelatedRecords OmniScriptに新しい入力フィールドを追加するか、Apexクラスを使用してさまざまな計算定義を選択リスト値として表示します。項目が選択されている場合、目的の現在の値を FSCAccountPlanUpsertMeasureRelatedRecords データマッパー抽出アクションに渡さないでください。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
