Omniscript-componenten voor het maken van meeteenheden voor doelstellingen voor accountplannen
Pas het Omniscript voor het maken van meeteenheden voor accountplandoelstellingen aan uw bedrijfsbehoeften aan.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience in Enterprise en Unlimited Edition met Financial Services Cloud |
| Componentnaam | Componenttype | Functie | Wat het noemt |
|---|---|---|---|
| FSCAccountPlanObjectiveMeasureDelete | Actie integratieprocedure | Verwijdert de meeteenheidsrecord die is gekoppeld aan de Doelstelling voor accountplan. | Geen |
| FSCAccountPlanObjectiveGetTasksDetails | Actie integratieprocedure | Haalt de lijst op van voltooide en achterstallige taken die zijn gekoppeld aan de Doelstelling van accountplan. | FSCAccountPlanObjectiveTaskEnhanceTransform, FSCAccountPlanObjectiveTasksExtract, FSCAccountPlanObjectiveTasksTransform |
| FSCAccountPlanMeasureAndRelatedRecords | Omniscript | Geeft een begeleid traject voor het voltooien van het proces voor het maken van meeteenheid voor doelstelling van accountplan. | FSCAccountPlanRelatedListPills, FSCAccountPlanRelatedCases, FSCAccountPlanRelatedOpportunities, FSCAccountPlanFetchMeasure, FSCAccountPlanObjMeasFetchRelatedRecords, FSCAccountPlanObjMeasTransform, FSCAccountPlanUpsertMeasureRelatedRecords |
| FSCAccountPlanObjectiveMeasuresList | Flexcard | Toont de lijst van meeteenheden die zijn gekoppeld aan de Doelstelling voor accountplan. | Geen |
| FSCAccountPlanObjectiveOverdueTasks | Flexcard | Toont de details van de achterstallige taken die zijn gekoppeld aan actieplannen. | Geen |
| FSCAccountPlanObjectiveTasksPieChart | Flexcard | Toont een visuele analyse van de taken die zijn gekoppeld aan de record Doelstelling van accountplan. | Geen |
| FSCAccountPlanObjectiveTask | Flexcard | Toont de taakdetails die zijn gekoppeld aan de record Doelstelling van accountplan. | FSCAccountPlanObjectiveOverdueTasks, FSCAccountPlanObjectiveTasksPieChart |
| FSCAccountPlanRelatedLegend | Flexcard | Toont de legenda van beschikbare objecten tijdens het maken van records Meeteenheidsrelatie voor doelstelling van accountplan. | Geen |
| FSCAccountPlanRelatedListPills | Flexcard | Toont de records die zijn geselecteerd tijdens het maken van de record Meeteenheidsrelatie voor doelstelling van accountplan. | FSCAccountPlanRelatedLegend |
| FSCAccountPlanRelatedCases | Flexcard | Toont de gerelateerde caserecords die zijn gekoppeld aan de meeteenheid Doelstelling van accountplan. | Geen |
| FSCAccountPlanRelatedOpportunities | Flexcard | Toont de gerelateerde opportunityrecords die zijn gekoppeld aan de meeteenheid Doelstelling van accountplan. | Geen |
| FSCAccountPlanObjectiveMeasure | Flexcard | Toont de meeteenheden die zijn gekoppeld aan de Doelstelling voor accountplan. Kloon de Flexcard, wijzig de naam van het gekoppelde Omniscript en werk de pagina Doelstelling van accountplan bij om de gekloonde FlexCard na activering te gebruiken. |
FSCAccountPlanObjectiveMeasuresList, FSCAccountPlanObjectiveMeasureExtract |
| FSCAccountPlanObjectiveMeasureExtract | Extractieactie van Data Mapper | Haalt de meeteenheden en details op die zijn gerelateerd aan de Doelstelling voor accountplan. | Geen |
| FSCAccountPlanFetchMeasure | Extractieactie van Data Mapper | Haalt de details op van de record Doelstellingsmeeteenheid van accountplan. | Geen |
| FSCAccountPlanObjectiveTaskEnhanceTransform | Transformatieactie van Data Mapper | Voegt de achterstallige telling toe aan het object Actieplan. De achterstallige telling vertegenwoordigt het aantal taken dat achterstallig is voor elk actieplan. | Geen |
| FSCAccountPlanObjectiveTasksExtract | Extractieactie van Data Mapper | Extraheert en ordent de details van de objectieve taken van het accountplan. | Geen |
| FSCAccountPlanObjectiveTasksTransform | Transformatieactie van Data Mapper | Combineert de lijst ActionPlanItems met de lijst Taken om aanvullende details op te nemen, zoals datum van activiteit en taakstatus. | Geen |
| FSCAccountPlanObjMeasFetchRelatedRecords | Extractieactie van Data Mapper | Haalt de lijst op van opportunities en cases die zijn gekoppeld aan de account, evenals de records die al zijn gekoppeld aan een meeteenheid voor doelstelling van accountplan. | Geen |
| FSCAccountPlanObjMeasTransform | Transformatieactie van Data Mapper | Maakt een JSON van alle gerelateerde records voor een meeteenheid voor doelstelling van accountplan, inclusief alle cases en opportunities die aan de account zijn gekoppeld. | Geen |
| FSCAccountPlanUpsertMeasureRelatedRecords | Extractieactie van Data Mapper | Werkt een record Doelstellingsmeeteenheid van accountplan bij en voegt de gerelateerde records Relatie van doelstellingsmeeteenheid van accountplan in. | Geen |
Maak voor kwantitatieve doelstellingen meeteenheden met berekeningsdefinities en gerelateerde records om de huidige waarde van de doelstelling te berekenen. Wanneer relatieteamleden activiteit voltooien die voldoet aan de criteria van de berekeningsdefinitie, wordt de huidige waarde van de doelstelling bijgewerkt. Als u relatiemanagers berekeningsdefinities wilt laten kiezen, voegt u een nieuw invoerveld toe in het Omniscript FSCAccountPlanMeasureAndRelatedRecords of gebruikt u een Apex klasse om verschillende berekeningsdefinities weer te geven als keuzelijstwaarden. Zorg ervoor dat u de huidige waarde van de doelstelling niet doorgeeft aan de extractieactie FSCAccountPlanUpsertMeasureRelatedRecords Data Mapper als het veld is geselecteerd.
