Medir componentes do OmniScript de criação para objetivos do plano de conta
Personalize o OmniScript de criação de medida para objetivos do plano de conta conforme suas necessidades de negócios.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited com o Financial Services Cloud |
| Nome do componente | Tipo de componente | O que faz | O que se chama |
|---|---|---|---|
| FSCAccountPlanObjectiveMeasureDelete | Ação do procedimento de integração | Exclui o registro de medida associado ao Objetivo do plano de conta. | Nenhum |
| FSCAccountPlanObjectiveGetTasksDetails | Ação do procedimento de integração | Recupera a lista de tarefas concluídas e vencidas associadas ao Objetivo do plano da conta. | FSCAccountPlanObjectiveTaskEnhanceTransform, FSCAccountPlanObjectiveTasksExtract, FSCAccountPlanObjectiveTasksTransform |
| FSCAccountPlanMeasureAndRelatedRecords | OmniScript | Oferece um caminho guiado para concluir o processo de criação da Medida de objetivo do plano de conta. | FSCAccountPlanRelatedListPills, FSCAccountPlanRelatedCases, FSCAccountPlanRelatedOpportunities, FSCAccountPlanFetchMeasure, FSCAccountPlanObjMeasFetchRelatedRecords, FSCAccountPlanObjMeasTransform, FSCAccountPlanUpsertMeasureRelatedRecords |
| FSCAccountPlanObjectiveMeasuresList | FlexCard | Mostra a lista de medidas associadas ao Objetivo do plano de conta. | Nenhum |
| FSCAccountPlanObjectiveOverdueTasks | FlexCard | Mostra os detalhes das tarefas vencidas associadas a planos de ação. | Nenhum |
| FSCAccountPlanObjectiveTasksPieChart | FlexCard | Mostra um detalhamento visual das tarefas associadas ao registro Objetivo do plano da conta. | Nenhum |
| FSCAccountPlanObjectiveTask | FlexCard | Mostra os detalhes das tarefas associados ao registro Objetivo do plano de conta. | FSCAccountPlanObjectiveOverdueTasks, FSCAccountPlanObjectiveTasksPieChart |
| FSCAccountPlanRelatedLegend | FlexCard | Mostra a legenda dos objetos disponíveis durante a criação de registros de Relação de medida de objetivo do plano de conta. | Nenhum |
| FSCAccountPlanRelatedListPills | FlexCard | Mostra os registros selecionados durante a criação do registro Relação de medida do objetivo do plano de conta. | FSCAccountPlanRelatedLegend |
| FSCAccountPlanRelatedCases | FlexCard | Mostra os registros de caso relacionados associados à Medida de objetivo do plano de conta. | Nenhum |
| FSCAccountPlanRelatedOpportunities | FlexCard | Mostra os registros de oportunidade relacionados associados à Medida de objetivo do plano de conta. | Nenhum |
| FSCAccountPlanObjectiveMeasure | FlexCard | Mostra as medidas associadas ao Objetivo do plano de conta. Clone o FlexCard, renomeie o OmniScript associado e atualize a página Objetivo do plano da conta para usar o FlexCard clonado após a ativação. |
FSCAccountPlanObjectiveMeasuresList, FSCAccountPlanObjectiveMeasureExtract |
| FSCAccountPlanObjectiveMeasureExtract | Ação de extração do Data Mapper | Recupera as medidas e os detalhes relacionados ao Objetivo do plano da conta. | Nenhum |
| FSCAccountPlanFetchMeasure | Ação de extração do Data Mapper | Recupera os detalhes do registro de Medida de objetivo do plano de conta. | Nenhum |
| FSCAccountPlanObjectiveTaskEnhanceTransform | Ação de transformação do Data Mapper | Adiciona a contagem de vencimentos ao objeto Plano de ação. A contagem de vencimentos representa o número de tarefas vencidas para cada plano de ação. | Nenhum |
| FSCAccountPlanObjectiveTasksExtract | Ação de extração do Data Mapper | Extrai e organiza os detalhes das tarefas do objetivo do plano de conta. | Nenhum |
| FSCAccountPlanObjectiveTasksTransform | Ação de transformação do Data Mapper | Combina a lista ActionPlanItems com a lista Tarefas para incluir detalhes adicionais, como data da atividade e status da tarefa. | Nenhum |
| FSCAccountPlanObjMeasFetchRelatedRecords | Ação de extração do Data Mapper | Recupera a lista de oportunidades e casos associados à conta, bem como os registros já associados a uma Medida de objetivo do plano de conta. | Nenhum |
| FSCAccountPlanObjMeasTransform | Ação de transformação do Data Mapper | Cria um JSON de todos os registros relacionados para uma Medida de objetivo do plano de conta, incluindo todos os casos e oportunidades associados à conta. | Nenhum |
| FSCAccountPlanUpsertMeasureRelatedRecords | Ação de extração do Data Mapper | Atualiza um registro de Medida de objetivo do plano de conta e insere os registros relacionados de Relação de medida de objetivo do plano de conta. | Nenhum |
Para objetivos quantitativos, crie medidas com definições de cálculo e registros relacionados para calcular o valor atual do objetivo. Quando os membros da equipe de relacionamento concluem uma atividade que atenda aos critérios da definição de cálculo, o valor atual do objetivo é atualizado. Para permitir que os gerentes de relacionamento escolham definições de cálculo, adicione um novo campo de entrada no Omniscript FSCAccountPlanMeasureAndRelatedRecords ou use uma classe do Apex para exibir várias definições de cálculo como valores de lista de opções. Não passe o valor atual do objetivo para a ação de extração do Data Mapper FSCAccountPlanUpsertMeasureRelatedRecords se o campo estiver selecionado.
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