Omniscript-komponenter för att mäta skapande för kontoplanmål
Anpassa Omniscript för att skapa mått för kontoplanmål så att de passar dina verksamhetsbehov.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience i Enterprise och Unlimited Editions med Financial Services Cloud |
| Komponentnamn | Komponenttyp | Vad den gör | Vad den anropar |
|---|---|---|---|
| FSCAccountPlanObjectiveMeasureDelete | Integreringsproceduråtgärd | Tar bort måttposten som är associerad med kontoplanmålet. | Ingen |
| FSCAccountPlanObjectiveGetTasksDetails | Integreringsproceduråtgärd | Hämtar listan över slutförda och försenade uppgifter associerade med kontoplanmålet. | FSCAccountPlanObjectiveTaskEnhanceTransform, FSCAccountPlanObjectiveTasksExtract, FSCAccountPlanObjectiveTasksTransform |
| FSCAccountPlanMeasureAndRelatedRecords | Omniscript | Ger en guidad väg för att slutföra processen för att skapa kontoplanens målmått. | FSCAccountPlanRelatedListPills, FSCAccountPlanRelatedCases, FSCAccountPlanRelatedOpportunities, FSCAccountPlanFetchMeasure, FSCAccountPlanObjMeasFetchRelatedRecords, FSCAccountPlanObjMeasTransform, FSCAccountPlanUpsertMeasureRelatedRecords |
| FSCAccountPlanObjectiveMeasuresList | Flexkort | Visar listan över mått associerade med kontoplanmålet. | Ingen |
| FSCAccountPlanObjectiveOverdueTasks | Flexkort | Visar detaljer om försenade uppgifter associerade med åtgärdsplaner. | Ingen |
| FSCAccountPlanObjectiveTasksPieChart | Flexkort | Visar en visuell översikt av de uppgifter som är associerade med posten Kontoplanmål. | Ingen |
| FSCAccountPlanObjectiveTask | Flexkort | Visar de uppgifter som är associerade med posten Kontoplanmål. | FSCAccountPlanObjectiveOverdueTasks, FSCAccountPlanObjectiveTasksPieChart |
| FSCAccountPlanRelatedLegend | Flexkort | Visar teckenförklaringen för tillgängliga objekt när poster för Målrelation för kontoplan skapas. | Ingen |
| FSCAccountPlanRelatedListPills | Flexkort | Visar de poster som valts när posten Målrelation för kontoplan skapades. | FSCAccountPlanRelatedLegend |
| FSCAccountPlanRelatedCases | Flexkort | Visar de relaterade kundcaseposter som är associerade med Målmått för kontoplan. | Ingen |
| FSCAccountPlanRelatedOpportunities | Flexkort | Visar de relaterade säljprojektposter som är associerade med Målmått för kontoplan. | Ingen |
| FSCAccountPlanObjectiveMeasure | Flexkort | Visar de mått som är associerade med kontoplanmålet. Klona flexkortet, byt namn på det associerade Omniscriptet och uppdatera sidan Kontoplanmål för att använda det klonade flexkortet efter aktivering. |
FSCAccountPlanObjectiveMeasuresList, FSCAccountPlanObjectiveMeasureExtract |
| FSCAccountPlanObjectiveMeasureExtract | Extraheringsåtgärd för Datamappning | Hämtar mått och detaljer relaterade till kontoplanmålet. | Ingen |
| FSCAccountPlanFetchMeasure | Extraheringsåtgärd för Datamappning | Hämtar detaljerna för posten Målmått för kontoplan. | Ingen |
| FSCAccountPlanObjectiveTaskEnhanceTransform | Åtgärd för att transformera datamappning | Lägger till antalet försenade till objektet Åtgärdsplan. Antalet försenade uppgifter motsvarar antalet uppgifter som är försenade för varje åtgärdsplan. | Ingen |
| FSCAccountPlanObjectiveTasksExtract | Extraheringsåtgärd för Datamappning | Extraherar och organiserar detaljerna för kontoplanens måluppgifter. | Ingen |
| FSCAccountPlanObjectiveTasksTransform | Åtgärd för att transformera datamappning | Kombinerar listan ActionPlanItems med listan Uppgifter för att inkludera ytterligare detaljer som aktivitetsdatum och uppgiftsstatus. | Ingen |
| FSCAccountPlanObjMeasFetchRelatedRecords | Extraheringsåtgärd för Datamappning | Hämtar listan över säljprojekt och kundcase som är associerade med kontot, samt de poster som redan är associerade med ett Målmått för kontoplan. | Ingen |
| FSCAccountPlanObjMeasTransform | Åtgärd för att transformera datamappning | Skapar en JSON för alla relaterade poster för ett målmått för kontoplan, inklusive alla kundcase och säljprojekt som är associerade med kontot. | Ingen |
| FSCAccountPlanUpsertMeasureRelatedRecords | Extraheringsåtgärd för Datamappning | Uppdaterar en post för Målmått för kontoplan och infogar de relaterade posterna för Målrelation för kontoplan. | Ingen |
För kvantitativa mål, skapa mått med beräkningsdefinitioner och relaterade poster för att beräkna målets aktuella värde. När relationsteammedlemmar slutför aktivitet som uppfyller beräkningsdefinitionens kriterier uppdateras målets aktuella värde. För att låta relationshanterare välja beräkningsdefinitioner, lägg till ett nytt inmatningsfält i Omniscript för FSCAccountPlanMeasureAndRelatedRecords eller använd en Apex klass för att visa olika beräkningsdefinitioner som kombinationsrutevärden. Se till att inte skicka målets aktuella värde till extraheringsåtgärden FSCAccountPlanUpsertMeasureRelatedRecords Data Mapper om fältet har valts.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
