衡量客户计划目标的创建 Omniscript 组件
为客户计划目标自定义评测创建 Omniscript，以满足您的业务需求。
所需的 Edition
| 适用于：带 Financial Services Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition 中的 Lightning Experience |
| 组件名称 | 组件类型 | 用途 | 它的调用内容 |
|---|---|---|---|
| FSCAccountPlanObjectiveMeasureDelete | 集成程序操作 | 删除与客户计划目标关联的评测记录。 | 无 |
| FSCAccountPlanObjectiveGetTasksDetails | 集成程序操作 | 检索与客户计划目标关联的已完成和过期任务列表。 | FSCAccountPlan ObjectiveTaskEnhanceTransform、FSCAccountPlan ObjectiveTasksExtract、FSCAccountPlan ObjectiveTasksTransform |
| FSCAccountPlanMeasureAndRelatedRecords | Omniscript | 提供完成客户计划目标评测创建流程的指导路径。 | FSCAccountPlanRelatedListPills、FSCAccountPlanRelatedCases、FSCAccountPlanRelatedOpportunities、FSCAccountPlanFetchMeasure、FSCAccountPlanObjMeasFetchRelatedRecords、FSCAccountPlanObjMeasTransform、FSCAccountPlanUpsertMeasureRelatedRecords |
| FSCAccountPlanObjectiveMeasuresList | Flexcard | 显示与客户计划目标关联的评测列表。 | 无 |
| FSCAccountPlanObjectiveOverdueTasks | Flexcard | 显示与行动计划关联的过期任务的详细信息。 | 无 |
| FSCAccountPlanObjectiveTasksPieChart | Flexcard | 显示与客户计划目标记录关联的任务的可视化分类。 | 无 |
| FSCAccountPlanObjectiveTask | Flexcard | 显示与客户计划目标记录关联的任务详细信息。 | FSCAccountPlanObjectiveOverdueTasks, FSCAccountPlanObjectiveTasksPieChart |
| FSCAccountPlanRelatedLegend | Flexcard | 显示创建客户计划目标评测关系记录期间可用对象的图例。 | 无 |
| FSCAccountPlanRelatedListPills | Flexcard | 显示创建客户计划目标评测关系记录期间选择的记录。 | FSCAccountPlanRelatedLegend |
| FSCAccountPlanRelatedCases | Flexcard | 显示与客户计划目标评测相关联的相关个案记录。 | 无 |
| FSCAccountPlanRelatedOpportunities | Flexcard | 显示与客户计划目标评测相关联的相关业务机会记录。 | 无 |
| FSCAccountPlanObjectiveMeasure | Flexcard | 显示与客户计划目标关联的评测。 复制 Flexcard，重命名关联的 Omniscript，并更新客户计划目标页面，以在激活后使用复制的 Flexcard。 |
FSCAccountPlanObjectiveMeasuresList, FSCAccountPlanObjectiveMeasureExtract |
| FSCAccountPlanObjectiveMeasureExtract | 数据映射器提取操作 | 检索与客户计划目标相关的评测和详细信息。 | 无 |
| FSCAccountPlanFetchMeasure | 数据映射器提取操作 | 检索客户计划目标评测记录的详细信息。 | 无 |
| FSCAccountPlanObjectiveTaskEnhanceTransform | 数据映射器转换操作 | 将过期盘点添加到行动计划对象。过期计数表示每个行动计划过期的任务数量。 | 无 |
| FSCAccountPlanObjectiveTasksExtract | 数据映射器提取操作 | 提取并组织客户计划目标任务的详细信息。 | 无 |
| FSCAccountPlanObjectiveTasksTransform | 数据映射器转换操作 | 将 ActionPlanItems 列表与任务列表组合，以包含其他详细信息，例如活动日期和任务状态。 | 无 |
| FSCAccountPlanObjMeasFetchRelatedRecords | 数据映射器提取操作 | 检索与客户关联的业务机会和个案列表，以及已经与客户计划目标评测关联的记录。 | 无 |
| FSCAccountPlanObjMeasTransform | 数据映射器转换操作 | 为客户计划目标评测创建所有相关记录的 JSON，包括与客户关联的所有个案和业务机会。 | 无 |
| FSCAccountPlanUpsertMeasureRelatedRecords | 数据映射器提取操作 | 更新客户计划目标评测记录，并插入相关的客户计划目标评测关系记录。 | 无 |
对于量化目标，创建具有计算定义和相关记录的评测，以计算目标的当前值。当关系团队成员完成满足计算定义条件的活动时，目标的当前值会更新。要让关系经理选择计算定义，请在 FSCAccountPlanMeasureAndRelatedRecords Omniscript 中添加一个新输入字段，或使用 Apex 类将各种计算定义显示为选项列表值。如果选择了该字段，请确保不要将目标的当前值传递给 FSCAccountPlanUpsertMeasureRelatedRecords 数据映射器提取操作。
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