帳戶計畫目標的度量建立 Omniscript 元件
自訂帳戶計畫目標的「度量建立 Omniscript」以符合您的業務需求。
必要版本
| 提供版本：含 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 元件名稱 | 元件類型 | 功能 | 其名稱 |
|---|---|---|---|
| FSCAccountPlanObjectiveMeasureDelete | 整合程序動作 | 刪除與「帳戶計畫目標」相關聯的度量記錄。 | 無 |
| FSCAccountPlanObjectiveGetTasksDetails | 整合程序動作 | 檢索與「帳戶計畫目標」相關聯的已完成與逾期工作清單。 | FSCAccountPlanObjectiveTaskEnhanceTransform、FSCAccountPlanObjectiveTasksExtract、FSCAccountPlanObjectiveTasksTransform |
| FSCAccountPlanMeasureAndRelatedRecords | OmniScript | 提供完成「帳戶計畫目標度量」建立流程的引導式路徑。 | FSCAccountPlanRelatedListPills、FSCAccountPlanRelatedCases、FSCAccountPlanRelatedOpportunities、FSCAccountPlanFetchMeasure、FSCAccountPlanObjMeasFetchRelatedRecords、FSCAccountPlanObjMeasTransform、FSCAccountPlanUpsertMeasureRelatedRecords |
| FSCAccountPlanObjectiveMeasuresList | FlexCard | 顯示與「帳戶計畫目標」相關聯的度量清單。 | 無 |
| FSCAccountPlanObjectiveOverdueTasks | FlexCard | 顯示與動作計畫相關聯的逾期工作詳細資料。 | 無 |
| FSCAccountPlanObjectiveTasksPieChart | FlexCard | 顯示與「帳戶計畫目標」記錄相關聯工作的視覺細目。 | 無 |
| FSCAccountPlanObjectiveTask | FlexCard | 顯示與「帳戶計畫目標」記錄相關聯的工作詳細資料。 | FSCAccountPlanObjectiveOverdueTasks, FSCAccountPlanObjectiveTasksPieChart |
| FSCAccountPlanRelatedLegend | FlexCard | 顯示建立「帳戶計畫目標度量關係」記錄期間可用物件的圖例。 | 無 |
| FSCAccountPlanRelatedListPills | FlexCard | 顯示在建立「帳戶計畫目標度量關係」記錄期間選取的記錄。 | FSCAccountPlanRelatedLegend |
| FSCAccountPlanRelatedCases | FlexCard | 顯示與「帳戶計畫目標估量」相關聯的相關個案記錄。 | 無 |
| FSCAccountPlanRelatedOpportunities | FlexCard | 顯示與「帳戶計畫目標估量」相關聯的機會記錄。 | 無 |
| FSCAccountPlanObjectiveMeasure | FlexCard | 顯示與「帳戶計畫目標」相關聯的度量。 複製 FlexCard、重新命名相關聯的 Omniscript,然後更新「帳戶計畫目標」頁面,以在啟用後使用複製的 Flexcard。 |
FSCAccountPlanObjectiveMeasuresList, FSCAccountPlanObjectiveMeasureExtract |
| FSCAccountPlanObjectiveMeasureExtract | 「資料對應工具」解壓縮動作 | 取得與「帳戶計畫目標」相關的度量和詳細資料。 | 無 |
| FSCAccountPlanFetchMeasure | 「資料對應工具」解壓縮動作 | 取得「帳戶計畫目標度量」記錄的詳細資料。 | 無 |
| FSCAccountPlanObjectiveTaskEnhanceTransform | 資料對應器轉換動作 | 將逾期計數新增至「動作計畫」物件。逾期計數代表每個動作計畫的逾期工作數。 | 無 |
| FSCAccountPlanObjectiveTasksExtract | 「資料對應工具」解壓縮動作 | 解壓縮並組織帳戶計畫目標工作的詳細資料。 | 無 |
| FSCAccountPlanObjectiveTasksTransform | 資料對應器轉換動作 | 將 ActionPlanItems 清單與「工作」清單結合,以包含其他詳細資料,例如活動日期與工作狀態。 | 無 |
| FSCAccountPlanObjMeasFetchRelatedRecords | 「資料對應工具」解壓縮動作 | 檢索與帳戶相關聯的機會與個案清單,以及已與「帳戶計畫目標估量」相關聯的記錄。 | 無 |
| FSCAccountPlanObjMeasTransform | 資料對應器轉換動作 | 為「帳戶計畫目標估量」建立所有相關記錄的 JSON,包括與帳戶相關聯的所有個案和機會。 | 無 |
| FSCAccountPlanUpsertMeasureRelatedRecords | 「資料對應工具」解壓縮動作 | 更新「帳戶計畫目標度量」記錄,並插入相關的「帳戶計畫目標度量關係」記錄。 | 無 |
針對量化目標,使用計算定義和相關記錄建立度量以計算目標的目前值。當關係小組成員完成符合計算定義條件的活動時,會更新目標的目前值。若要讓關係管理員選擇計算定義,請在 FSCAccountPlanMeasureAndRelatedRecords Omniscript 中新增輸入欄位,或使用 Apex 類別將各種計算定義顯示為選項清單值。若已選取該欄位,請務必不要將目標的目前值傳送至 FSCAccountPlanUpsertMeasureRelatedRecords 資料對應器匯出動作。
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