breadcrumbDescription
Opsæt forretningsrelationsplan
Gennemse trinene til opsætning af forretningsrelationsplan for Financial Services Cloud.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition med Financial Services Cloud |
- Konfigurer felter, der er specifikke for forretningsrelationsplanen
Føj relaterede felter for forretningsrelationsplan til objekterne Kontoplan og Målsætning for kontoplan for at hjælpe dine relationsmanagers med at registrere strategiske detaljer og relevante interessenter, der er tilknyttet kontoplanen. Du kan også oprette en dedikeret registreringstype eller et andet layout for den finansielspecifikke kontoplan og derefter føje relaterede felter til forretningsrelationsplanen. - Føj Flexcard-skabelonvælger til kontoregistreringsside for kontoplan
Konfigurer komponenten Lightning Flexcard-skabelonvælger på registreringssiden for kontoplanen, og lad dine brugere vælge den relevante skabelon fra flere indstillinger på kørselstidspunktet. Hvis du vil optimere dit relationsteams dataindsamling fra forskellige platformsobjekter, skal du føje den skabelon Oversigt over kontoplan, der er bygget på forhånd, til registreringssiden Kontoplan ved brug af Lightning Flexcard-skabelonvælger. Du kan tilpasse skabelonen Oversigt over kontoplan eller oprette flere standardskabeloner for at opfylde de specifikke datakrav for forskellige forretningsområder. - Konfigurer Lightning Kontoplan, der er bygget på forhånd
Giv dit relationsteam en dedikeret Lightning i appen Kommerciel bankvirksomhed til at administrere kontoplaner. Dit relationsteam kan få en fugleperspektivvisning af kontoplanen på fanen Oversigt. Komponenten Flexcard-skabelonvælger er som standard tilgængelig på fanen Oversigt på Lightning. På fanen Detaljer kan dit relationsteam registrere relevante oplysninger for bedre at forstå klientmål, prioritere de vigtige behov og implementere strategier for dem. Fra komponenten Mål kan de oprette strategiske mål og definere mål for succes ved at bruge et enkelt guidet forløb. De kan også uploade filer, der er relevante for kontoplanen på fanen Relateret. Tilpas siden, så den passer bedre til dine brugeres krav, og indstil den som standardlayoutet på tværs af alle apps. - Administrer brugeradgang for forretningsrelationsplan
Hvis du vil have dit relationsteam i gang med forretningsrelationsplanlægning, skal du tildele relevante tilladelser til dem.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
