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Einrichten eines Geschäftsbeziehungsplans
Lesen Sie die Schritte zum Einrichten des Geschäftsbeziehungsplans für Financial Services Cloud.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit Financial Services Cloud |
- Konfigurieren von für den Geschäftsbeziehungsplan spezifischen Feldern
Fügen Sie Objekten vom Typ "Accountplan" und "Accountplanziel" verwandte Felder vom Typ "Geschäftsbeziehungsplan" hinzu, damit Ihre Beziehungsmanager strategische Details und relevante Beteiligte erfassen können, die dem Accountplan zugeordnet sind. Sie können auch einen dedizierten Datensatztyp oder ein anderes Layout für den finanzspezifischen Accountplan erstellen und ihm dann verwandte Felder für den Geschäftsbeziehungsplan hinzufügen. - Hinzufügen der FlexCard-Vorlagenauswahl zur Accountplan-Datensatzseite
Konfigurieren Sie die Lightning-Komponente "FlexCard Template Selector" (FlexCard-Vorlagenauswahl) auf der Accountplan-Datensatzseite und lassen Sie Ihre Benutzer zur Laufzeit die entsprechende Vorlage aus mehreren Optionen auswählen. Fügen Sie der Accountplan-Datensatzseite mithilfe der Lightning-Komponente "FlexCard Template Selector" (FlexCard-Vorlagenauswahl) die vordefinierte Vorlage "Accountplan-Übersicht" hinzu, um die Datenerfassung Ihres Beziehungsteams aus verschiedenen Plattformobjekten zu optimieren. Sie können die Vorlage "Accountplan-Übersicht" anpassen oder mehrere Standardvorlagen erstellen, um die spezifischen Datenanforderungen verschiedener Geschäftsfelder zu erfüllen. - Konfigurieren der vordefinierten Lightning-Seite "Accountplan"
Stellen Sie Ihrem Beziehungsteam eine spezielle Lightning-Seite in der Anwendung "Geschäftsbanken" bereit, um Accountpläne zu verwalten. Ihr Beziehungsteam kann sich auf der Registerkarte "Übersicht" einen Überblick über den Accountplan verschaffen. Die Komponente "FlexCard Template Selector" (FlexCard-Vorlagenauswahl) ist auf der Lightning-Seite auf der Registerkarte "Overview" (Übersicht) standardmäßig verfügbar. Auf der Registerkarte "Details" kann Ihr Beziehungsteam relevante Informationen erfassen, um die Kundenziele besser zu verstehen, die dringenden Anforderungen zu priorisieren und Strategien dafür zu implementieren. Über die Komponente "Ziele" können sie mithilfe eines einzigen geführten Flows strategische Ziele erstellen und Maßeinheiten für den Erfolg definieren. Außerdem können sie auf der Registerkarte "Verwandt" für den Accountplan relevante Dateien hochladen. Passen Sie die Seite an die Anforderungen Ihrer Benutzer an und legen Sie sie als Standardlayout für alle Anwendungen fest. - Verwalten des Benutzerzugriffs für Geschäftsbeziehungsplan
Weisen Sie Ihrem Beziehungsteam relevante Berechtigungen zu, um mit der Geschäftsbeziehungsplanung zu beginnen.
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