Configurar plan de relaciones de negocio
Revise los pasos para configurar Plan de relaciones de negocio para Financial Services Cloud.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Financial Services Cloud |
- Configurar campos específicos del plan de relaciones de negocio
Agregue campos relacionados Plan de relaciones de negocio a objetos Plan de cuenta y Objetivo de plan de cuenta para ayudar sus gestores de relaciones a capturar detalles estratégicos y partes interesadas relevantes asociadas con el plan de cuenta. También puede crear un tipo de registro exclusivo o un formato diferente para el plan de cuenta específico de finanzas y luego agregarle campos relacionados Plan de relaciones de negocio. - Agregar el selector de plantillas Flexcard a la página de registro del plan de cuenta
Configure el componente Lightning Selector de plantillas Flexcard en la página de registro Plan de cuenta y permita a sus usuarios seleccionar la plantilla apropiada entre múltiples opciones en tiempo de ejecución. Para optimizar la recopilación de datos de su equipo de relaciones desde diferentes objetos de plataforma, agregue la plantilla Descripción general de plan de cuenta preconstruida a la página de registro Plan de cuenta utilizando el componente Lightning Selector de plantillas Flexcard. Puede personalizar la plantilla Descripción general de plan de cuenta o crear múltiples plantillas estándar para cumplir los requisitos de datos específicos de diferentes líneas de negocio. - Configurar la página Lightning Plan de cuenta preconstruido
Proporcione a su equipo de relaciones una página Lightning exclusiva en la aplicación Commercial Banking para gestionar planes de cuentas. Su equipo de relaciones puede obtener una vista de pájaro del plan de cuenta en la ficha Descripción general. El componente Selector de plantillas de Flexcard está disponible de forma predeterminada en la ficha Descripción general de la página Lightning. En la ficha Detalles, su equipo de relaciones puede capturar información relevante para comprender mejor los objetivos del cliente, dar prioridad a las necesidades urgentes e implementar estrategias para ellas. Desde el componente Objetivos, pueden crear objetivos estratégicos y definir mediciones para el éxito utilizando un único flujo guiado. Además, pueden cargar archivos relevantes para el plan de cuenta en la ficha Relacionado. Personalice la página para que se ajuste mejor a los requisitos de sus usuarios y establézcala como el formato predeterminado en todas las aplicaciones. - Gestionar acceso de usuario para plan de relaciones de negocio
Para que su equipo de relaciones empiece a trabajar con la planificación de relaciones de negocio, asígneles permisos relevantes.
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
