Configuration d'un plan de relations commerciales
Consultez les étapes de configuration de Plan de relations commerciales pour Financial Services Cloud.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Unlimited avec Financial Services Cloud |
- Configuration de champs spécifiques au plan de relation commerciale
Ajoutez des champs associés Plan de relations commerciales aux objets Plan de compte et Objectif du plan de compte pour aider vos responsables des relations à capturer les détails stratégiques et les parties prenantes associées au plan de compte. Vous pouvez également créer un type d'enregistrement dédié ou une présentation différente pour le plan de compte spécifique à la finance, puis lui ajouter des champs associés Plan de relations commerciales. - Ajout du sélecteur de modèle Flexcard à la page d'enregistrement Plan de compte
Configurez le composant Lightning Sélecteur de modèle de Flexcard dans la page d'enregistrement Plan de compte et permettez à vos utilisateurs de sélectionner le modèle approprié parmi plusieurs options à l'exécution. Pour optimiser la collecte de données de votre équipe relationnelle à partir de différents objets de plate-forme, ajoutez le modèle prédéfini Vue d'ensemble du plan de compte à la page d'enregistrement Plan de compte en utilisant le composant Lightning Sélecteur de modèle de Flexcard. Vous pouvez personnaliser le modèle Vue d'ensemble du plan de compte ou créer plusieurs modèles standard pour répondre aux exigences en données spécifiques de différents secteurs d'activité. - Configuration de la page Lightning Plan de compte prédéfini
Offrez à votre équipe relationnelle une page Lightning dédiée dans l'application Commercial Banking pour gérer les plans de compte. Votre équipe relationnelle peut obtenir une vue d'ensemble du plan de compte sous l'onglet Vue d'ensemble. Le composant Sélecteur de modèle Flexcard est disponible par défaut sous l'onglet Présentation de la page Lightning. Sous l'onglet Détails, votre équipe relationnelle peut capturer des informations pertinentes pour mieux comprendre les objectifs des clients, prioriser les besoins urgents et mettre en œuvre des stratégies pour les atteindre. Depuis le composant Objectifs, ils peuvent créer des objectifs stratégiques et définir des mesures de réussite en utilisant un flux guidé unique. Ils peuvent également charger des fichiers correspondant au plan de compte sous l'onglet Associé. Personnalisez la page pour l'adapter aux besoins de vos utilisateurs et définissez-la comme présentation par défaut dans toutes les applications. - Gestion de l'accès des utilisateurs au plan de relations commerciales
Pour aider votre équipe relationnelle à planifier les relations commerciales, attribuez-lui les autorisations appropriées.
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