Impostazione del piano di relazione commerciale
Rivedere i passaggi per l'impostazione del piano di relazione commerciale per Financial Services Cloud.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con Financial Services Cloud |
- Configurazione dei campi specifici del piano di relazione commerciale
Aggiungere i campi correlati al piano di relazione con l'azienda agli oggetti Piano account e Obiettivo del piano account per aiutare i responsabili delle relazioni ad acquisire dettagli strategici e stakeholder pertinenti associati al piano account. È anche possibile creare un tipo di record dedicato o un layout diverso per il piano account specifico della finanza e quindi aggiungervi i campi correlati del piano di relazione commerciale. - Aggiunta del selettore del modello FlexCard alla pagina record del piano account
Configurare il componente Lightning Selettore modello Flexcard nella pagina record Piano account e consentire agli utenti di selezionare il modello appropriato da più opzioni in fase di esecuzione. Per ottimizzare la raccolta di dati del team per le relazioni da oggetti piattaforma diversi, aggiungere il modello Panoramica piano account predefinito alla pagina del record Piano account utilizzando il componente Lightning Selettore modello Flexcard. È possibile personalizzare il modello Panoramica piano account o creare più modelli standard per soddisfare i requisiti di dati specifici di diverse linee di business. - Configurazione della pagina Lightning Piano account predefinito
Fornire al team relazioni una pagina Lightning dedicata nell'app Commercial Banking per gestire i piani account. Il team relazioni può avere una visione d'insieme del piano account nella scheda Panoramica. Il componente Selettore modello Flexcard è disponibile per impostazione predefinita nella scheda Panoramica della pagina Lightning. Nella scheda Dettagli, il team di relazione può acquisire informazioni pertinenti per comprendere meglio gli obiettivi dei clienti, assegnare priorità alle esigenze urgenti e implementare strategie per tali obiettivi. Dal componente Obiettivi, possono creare obiettivi strategici e definire misure per il successo utilizzando un unico flusso guidato. Inoltre, possono caricare i file relativi al piano account nella scheda Correlato. Personalizzare la pagina per adattarla meglio alle esigenze degli utenti e impostarla come layout predefinito in tutte le app. - Gestione dell'accesso degli utenti per il piano di relazione aziendale
Per iniziare a pianificare le relazioni commerciali, assegnare al team le autorizzazioni appropriate.
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