ビジネスリレーションプランの設定
Financial Services Cloud のビジネスリレーションプランを設定する手順を確認します。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience |
- ビジネスリレーション計画に固有の項目の設定
ビジネスリレーションプランの関連項目を取引先プランオブジェクトと取引先プランの目的オブジェクトに追加して、リレーションマネージャーが取引先プランに関連付けられた戦略的な詳細と関連関係者を把握できるようにします。財務固有の取引先プラン専用のレコードタイプまたは別のレイアウトを作成し、ビジネスリレーションプラン関連項目を追加することもできます。 - アカウントプランレコードページへの Flexcard テンプレートセレクターの追加
アカウントプランレコードページで Flexcard テンプレートセレクター Lightning コンポーネントを設定し、実行時にユーザーが複数のオプションから適切なテンプレートを選択できるようにします。さまざまなプラットフォーム オブジェクトからのリレーション チームのデータ収集を最適化するには、Flexcardテンプレート セレクターLightningコンポーネントを使用して、事前作成済みアカウント プラン概要テンプレートをアカウント プラン レコード ページに追加します。アカウントプラン概要テンプレートをカスタマイズしたり、さまざまなビジネス品目の特定のデータ要件を満たすために複数の標準テンプレートを作成したりできます。 - 事前作成済みアカウントプラン Lightning ページの設定
取引先プランを管理するための専用のLightningページをCommercial Bankingアプリケーションでリレーションチームに提供します。リレーションチームは、[概要] タブで取引先プランを俯瞰的に把握できます。FlexCard テンプレート セレクタ コンポーネントは、Lightning ページの ［Overview］ タブでデフォルトで使用できます。[詳細] タブでは、リレーションチームは関連情報を取得して、クライアントの目標について理解を深め、緊急のニーズに優先順位を付けて、戦略を実装できます。[目的] コンポーネントから、1 つのガイド付きフローを使用して戦略目標を作成し、成功の基準を定義できます。また、[関連] タブでアカウントプランに関連するファイルをアップロードすることもできます。ユーザーの要件に合わせてページをカスタマイズし、すべてのアプリケーションでデフォルトのレイアウトとして設定します。 - ビジネスリレーション計画のユーザーアクセスの管理
リレーションチームがビジネスリレーション計画に取り組めるようにするには、関連する権限を割り当てます。
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