Zakelijke relatieplan instellen
Bekijk de stappen voor het instellen van een bedrijfsrelatieplan voor Financial Services Cloud.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience in Enterprise en Unlimited Edition met Financial Services Cloud |
- Velden configureren die specifiek zijn voor het bedrijfsrelatieplan
Voeg gerelateerde velden Zakelijke relatieplan toe aan de objecten Accountplan en Doelstelling van accountplan om uw relatiemanagers te helpen strategische details en relevante belanghebbenden vast te leggen die aan het accountplan zijn gekoppeld. U kunt ook een speciaal recordtype of een andere lay-out maken voor het financiële specifieke accountplan en hieraan gerelateerde velden voor Zakelijke relatieplannen toevoegen. - Flexcard-sjabloonselector toevoegen aan recordpagina Accountplan
Configureer de Lightning component Flexcard-sjabloonselector op de recordpagina Accountplan en laat uw gebruikers tijdens run-time de juiste sjabloon selecteren uit meerdere opties. Als u de gegevensverzameling van uw relatieteam vanuit verschillende platformobjecten wilt optimaliseren, voegt u de vooraf samengestelde sjabloon Overzicht van accountplan toe aan de recordpagina Accountplan met behulp van de Lightning component Flexcard-sjabloonselector. U kunt de sjabloon Overzicht van accountplan aanpassen of meerdere standaardsjablonen maken om te voldoen aan de specifieke gegevensvereisten van verschillende bedrijfsonderdelen. - De Lightning pagina Vooraf samengesteld accountplan configureren
Geef uw relatieteam een speciale Lightning pagina in de Commercial Banking-app om rekeningplannen te beheren. Uw relatieteam kan het accountplan in een oogopslag bekijken op het tabblad Overzicht. De component Flexcard-sjabloonselector is standaard beschikbaar op het tabblad Overzicht op de Lightning pagina. Op het tabblad Details kan uw relatieteam relevante informatie vastleggen om de doelen van de klant beter te begrijpen, de urgente behoeften te prioriteren en strategieën voor deze doelen te implementeren. Vanuit de component Doelstellingen kunnen ze strategische doelen maken en meeteenheden voor succes definiëren met behulp van één begeleide stroom. Ook kunnen ze bestanden uploaden die relevant zijn voor het accountplan op het tabblad Gerelateerd. Pas de pagina aan de behoeften van uw gebruikers aan en stel deze in als de standaardlay-out voor alle apps. - Gebruikerstoegang beheren voor bedrijfsrelatieplan
Als u uw relatieteam op gang wilt helpen met de planning van zakelijke relaties, wijst u relevante machtigingen aan hen toe.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
