Konfigurere forretningsrelasjonsplan
Se gjennom trinnene for å konfigurere Forretningsrelasjonsplan for Financial Services Cloud.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition med Financial Services Cloud |
- Konfigurere felt spesifikke for forretningsrelasjonsplan
Legg til relaterte felt for forretningsrelasjonsplan i objektene Kontoplan og Mål for kontoplan for å hjelpe relasjonsledere med å fange opp strategiske detaljer og relevante interessenter knyttet til kontoplanen. Du kan også opprette en egen posttype eller et annet oppsett for den økonomispesifikke kontoplanen, og deretter legge til relaterte felt for forretningsrelasjonsplan i den. - Legge til FlexCard-malvelger på kontoplanpostside
Konfigurer Lightning Flexcard-malvelger på Kontoplan-postsiden, og la brukerne velge den riktige malen fra flere alternativer ved kjøretid. For å optimalisere relasjonsteamets datainnsamling fra forskjellige plattformobjekter legger du til den forhåndsbygde malen Kontoplanoversikt på Kontoplan-postsiden med Lightning Flexcard-malvelger. Du kan tilpasse malen Kontoplanoversikt eller opprette flere standardmaler for å oppfylle de spesifikke datakravene for forskjellige forretningsområder. - Konfigurere Lightning Forhåndsbygd kontoplan
Gi relasjonsteamet ditt en dedikert Lightning i Commercial Banking-appen for å behandle kontoplaner. Relasjonsteamet kan få en fullstendig oversikt over kontoplanen på Oversikt-fanen. Komponenten Flexcard-malvelger er som standard tilgjengelig på Oversikt-fanen på Lightning. På Detaljer-fanen kan relasjonsteamet fange opp relevant informasjon for å bedre forstå klientmålene, prioritere de haste behovene og implementere strategier for dem. Fra Mål-komponenten kan de opprette strategiske mål og definere målinger for suksess ved å bruke en enkelt veiledet flyt. De kan også laste opp filer som er relevante for kontoplanen, på Relatert-fanen. Tilpass siden slik at den passer bedre til brukernes behov, og angi den som standardoppsett på tvers av alle apper. - Behandle brukertilgang for forretningsrelasjonsplan
For å få relasjonsteamet ditt i gang med forretningsrelasjonsplanlegging tildeler du dem relevante tillatelser.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
