Configurar plano de relacionamento de negócios
Revise as etapas para configurar o Plano de relacionamento de negócios para o Financial Services Cloud.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited com o Financial Services Cloud |
- Configurar campos específicos do plano de relacionamento de negócios
Adicione campos relacionados do Plano de relacionamento de negócios aos objetos Plano da conta e Objetivo do plano da conta para ajudar seus gerentes de relacionamento a capturar detalhes estratégicos e partes interessadas relevantes associadas ao plano da conta. Você também pode criar um tipo de registro dedicado ou um layout diferente para o plano de conta financeiro específico e então adicionar campos relacionados do Plano de relacionamento de negócios a ele. - Adicionar o seletor de modelo do Flexcard à página de registro do plano da conta
Configure o componente Flexcard Template Selector Lightning na página de registro do Plano de conta e permita que os usuários selecionem o modelo apropriado entre várias opções em tempo de execução. Para otimizar a coleta de dados da sua equipe de relacionamento de diferentes objetos de plataforma, adicione o modelo pré-construído Visão geral do plano da conta à página de registro do plano da conta usando o componente FlexCard Template Selector Lightning. Você pode personalizar o modelo Visão geral do plano de conta ou criar vários modelos padrão para atender aos requisitos de dados específicos de diferentes linhas de negócios. - Configurar a página do Lightning Plano de conta pré-criado
Forneça à sua equipe de relacionamento uma página do Lightning dedicada no aplicativo Commercial Banking para gerenciar planos de conta. Sua equipe de relacionamento pode obter uma visão geral do plano da conta na guia Visão geral. O componente Flexcard Template Selector está disponível por padrão na guia Visão geral na página do Lightning. Na guia Detalhes, sua equipe de relacionamento pode capturar informações relevantes para entender melhor as metas do cliente, priorizar as necessidades urgentes e implementar estratégias para ele. No componente Objetivos, eles podem criar metas estratégicas e definir medidas para o sucesso usando um único fluxo guiado. Além disso, eles podem carregar arquivos relevantes para o plano da conta na guia Relacionado. Personalize a página para atender melhor aos requisitos de seus usuários e defina-a como o layout padrão em todos os aplicativos. - Gerenciar o acesso do usuário para o plano de relacionamento de negócios
Para que sua equipe de relacionamento comece a planejar relacionamento de negócios, atribua permissões relevantes a ela.
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