Вы находитесь здесь:
Настройка плана бизнес-взаимосвязей
Просмотрите действия по настройке плана бизнес-взаимосвязей для Financial Services Cloud.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience в Enterprise Edition и Unlimited Edition с Financial Services Cloud |
- Настройка полей, характерных для плана бизнес-взаимосвязей
Добавьте связанные поля плана бизнес-взаимосвязей к объектам плана организации и цели плана организации, чтобы помочь менеджерам взаимосвязей собрать стратегические сведения и соответствующих заинтересованных лиц, связанных с планом организации. Можно также создать специальный тип записи или другой макет для финансового плана организации, а потом добавить к нему связанные поля плана бизнес-взаимосвязей. - Добавление селектора шаблонов Flexcard на страницу записи плана организации
Настройте компонент Lightning селектора шаблонов Flexcard на странице записи плана организации и позвольте пользователям выбрать соответствующий шаблон из нескольких параметров во время выполнения. Чтобы оптимизировать сбор данных рабочей группы по взаимосвязям из разных объектов платформы, добавьте готовый шаблон обзора плана организации на страницу записи плана организации посредством компонента Lightning селектора шаблонов Flexcard. Вы можете настроить шаблон общих сведений о плане организации или создать несколько стандартных шаблонов в соответствии с определенными требованиями к данным разных бизнес-направлений. - Настройка готовой страницы Lightning плана организации
Предоставьте рабочей группе по связям специальную страницу Lightning в приложении «Коммерческий банкинг» для управления планами организации. Ваша группа, работающая с взаимосвязями, может получить представление плана организации с высоты птичьего полета на вкладке «Общие сведения». Компонент «Селектор шаблонов Flexcard» доступен по умолчанию во вкладке «Общие сведения» на странице Lightning. Во вкладке «Сведения» рабочая группа по взаимосвязям может собрать актуальные сведения для лучшего понимания целей клиента, приоритизации срочных потребностей и внедрения стратегий для них. В компоненте «Цели» они могут создавать стратегические цели и определять показатели успеха, используя единый управляемый поток. Кроме того, они могут загружать файлы, связанные с планом организации, на вкладке «Связанные». Настройте страницу в соответствии с требованиями пользователей и задайте ее в качестве стандартного макета во всех приложениях. - Управление доступом пользователей для плана бизнес-взаимосвязей
Чтобы рабочая группа по взаимосвязям начала планирование бизнес-взаимосвязей, назначьте им соответствующие полномочия.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
