Konfigurera affärsrelationsplan
Gå igenom stegen för att konfigurera Affärsrelationsplan för Financial Services Cloud.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience i Enterprise och Unlimited Editions med Financial Services Cloud |
- Konfigurera fält specifika för affärsrelationsplan
Lägg till relaterade fält för affärsrelationsplan i objekten Kontoplan och Kontoplanmål för att hjälpa dina relationsansvariga samla in strategiska detaljer och relevanta intressenter som är associerade med kontoplanen. Du kan även skapa en dedikerad posttyp eller en annan layout för den finansspecifika kontoplanen och sedan lägga till relaterade fält för affärsrelationsplan till den. - Lägg till Flexkortmallväljare på postsidan för kontoplan
Konfigurera Lightning Väljare för flexkortmall på postsidan Kontoplan och låt dina användare välja lämplig mall från flera alternativ vid runtime. För att optimera ditt relationsteams datainsamling från olika plattformsobjekt, lägg till den färdigbyggda översiktsmallen för kontoplan på postsidan för kontoplan med Lightning-komponenten Flexkortmallväljare. Du kan anpassa översiktsmallen för kontoplan eller skapa flera standardmallar för att uppfylla de specifika datakraven för olika affärsområden. - Konfigurera Lightning för färdigbyggd kontoplan
Ge ditt relationsteam en dedikerad Lightning i appen Commercial Banking för att hantera kontoplaner. Ditt relationsteam kan få ett fågelperspektiv av kontoplanen på fliken Översikt. Komponenten Mallväljare för flexkort är tillgänglig som standard på fliken Översikt på Lightning. På fliken Detaljer kan ditt relationsteam samla in relevant information för att bättre förstå klientmålen, prioritera brådskande behov och implementera strategier för dem. Från komponenten Mål kan de skapa strategiska mål och definiera mått för framgång genom att använda ett enskilt guidat flöde. De kan även ladda upp filer som är relevanta för kontoplanen på fliken Relaterat. Anpassa sidan så att den passar dina användares krav bättre och ange den som standardlayout i alla appar. - Hantera användaråtkomst för affärsrelationsplan
För att låta ditt relationsteam komma igång med planering av affärsrelationer, tilldela relevanta behörigheter till dem.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
