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            设置业务关系计划

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            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            设置业务关系计划

            查看为 Financial Services Cloud 设置业务关系计划的步骤。

            所需的 Edition

            适用于：带 Financial Services Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition 中的 Lightning Experience
            • 配置特定于业务关系计划的字段
              将业务关系计划相关字段添加到客户计划和客户计划目标对象，以帮助关系经理捕获与客户计划关联的战略详细信息和相关利益相关者。您也可以为特定于财务的客户计划创建专用记录类型或不同布局，然后向其添加业务关系计划相关字段。
            • 将 Flexcard 模板选择器添加到客户计划记录页面
              在客户计划记录页面上配置 Flexcard 模板选择器 Lightning 组件，并允许用户在运行时从多个选项中选择适当的模板。要优化关系团队从不同平台对象的数据收集，请使用 Flexcard 模板选择器 Lightning 组件将预构建的客户计划概览模板添加到客户计划记录页面。您可以自定义客户计划概览模板或创建多个标准模板，以满足不同业务线的特定数据要求。
            • 配置预构建客户计划 Lightning 页面
              在商业银行应用程序中，为关系团队提供专用 Lightning 页面，以管理客户计划。您的关系团队可以在“概览”选项卡上俯瞰客户计划。默认情况下，Flexcard 模板选择器组件在 Lightning 页面的“概览”选项卡上可用。在“详细信息”选项卡上，您的关系团队可以捕获相关信息，以更好地理解客户目标，确定紧急需求的优先级，并为其实施策略。从目标组件中，他们可以使用单个指导流创建战略目标并定义成功的评测。此外，他们可以在“相关”选项卡上上传与客户计划相关的文件。自定义页面，以更好地满足用户的要求，并将其设置为所有应用程序的默认布局。
            • 管理业务关系计划的用户访问
              要让关系团队开始业务关系规划，请为其分配相关权限。
             
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            Salesforce Help | Article