設定業務關係計畫
檢閱設定 Financial Services Cloud 業務關係計畫的步驟。
必要版本
| 提供版本：含 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Enterprise 和 Unlimited Edition |
- 設定業務關係計畫特有的欄位
將「業務關係計畫」相關欄位新增至「帳戶計畫」和「帳戶計畫目標」物件,以協助關係經理瞭解與帳戶計畫相關聯的策略詳細資料和相關利害關係人。您也可以為財務特定帳戶計畫建立專屬記錄類型或不同的版面配置,然後在其中新增「業務關係計畫」相關欄位。 - 將 FlexCard 範本選擇器新增至帳戶計畫記錄頁面
在「帳戶計畫」記錄頁面上設定「FlexCard 範本選取器 Lightning」元件,並讓您的使用者在執行階段從多個選項中選取適當的範本。若要最佳化您關係小組從不同的平台物件收集資料,請使用 FlexCard 範本選取器 Lightning 元件,將預先建立的「帳戶計畫概觀」範本新增至「帳戶計畫」記錄頁面。您可以自訂「帳戶計畫概觀」範本,或建立多個標準範本以符合不同業務行業的特定資料需求。 - 設定預先建立的帳戶計畫 Lightning 頁面
在商業銀行應用程式中為關係小組提供專屬的 Lightning 頁面,以管理帳戶計畫。您的關係小組可以在「概觀」索引標籤上取得帳戶計畫的概觀檢視。「FlexCard 範本選取器」元件預設可在 Lightning 頁面的「概觀」索引標籤上使用。在「詳細資料」索引標籤上,您的關係小組可以獲取相關資訊,以進一步瞭解用戶目標、排定緊急需求的優先順序,並為其實作策略。他們可以使用單一引導式流程,從「目標」元件建立策略目標並定義成功的度量。此外,他們可以在「相關」索引標籤上上載與帳戶計畫相關的檔案。自訂頁面以更符合您使用者的需求,並將其設定為所有應用程式的預設版面配置。 - 管理業務關係計畫的使用者存取權
若要讓關係小組開始進行業務關係規劃,請為其指派相關權限。
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