Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Føj opgaver til kontoplanmålsætninger

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Føj opgaver til kontoplanmålsætninger

            Dine relationsteams kan oprette handlingsplaner ved at bruge komponenten Opgavers fleksibilitetskort på registreringssiden for kontoplanmålsætningen. Få vist et aggregeret antal opgaver, uanset om de er direkte knyttet til målsætninger eller gennem handlingsplaner. Visualiser fordelingen af opgaver baseret på deres status via et cirkeldiagram for opgavedistribution. Modtag opdateringer om de forfaldne opgaver, der er knyttet til handlingsplaner, så du sikrer rettidig opfølgning.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition med Financial Services Cloud
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du ønsker adgang til forretningsrelationsplaner:

            FSC Sales-tilladelsessæt
            1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Commercial Banking og derefter klikke på Kontoplanmål.
            2. Åbn den registreringsside for mål for kontoplan, der er bygget på forhånd, og naviger til komponenten Opgavers fleksibilitetskort.
              Komponenten Opgaver - Flexkort er som standard tilgængelig på den forhåndsoprettede Lightning for Kontoplanmålsætninger. Hvis du opretter din egen Lightning, skal du tilføje FSCAccountPlanObjectiveTasks Flexcard for at få vist opgaverne. Se

              Føj et FlexCard til en Lightning-side.

            3. Klik på handlingsmenuelementet ud for opdateringsikonet, og vælg derefter Ny handlingsplan.

              Hvis der er forfaldne opgaver tilknyttet handlingsplaner, viser komponenten Opgaver Flexcard navnene på disse handlingsplaner og giver direkte adgang til handlingsplanerne med forfaldne opgaver.

            4. Indtast et navn for handlingsplanen.
            5. Vælg en startdato for handlingsplanen.
            6. Vælg handlingsplanskabelonen.
            7. Vælg om nødvendigt Spring ikke-arbejdsdage for opgaver.
            8. Vælg handlingsplanens status.
            9. Klik på Næste for at se de angivne oplysninger.
            10. Gem dine ændringer.
              Hvis du vil oprette opgaver for målsætninger uden handlingsplaner, skal du gå til fanen Opgaver fra Appstarter og oprette en opgave. Angiv de nødvendige detaljer, og relater opgaven til en registrering for kontoplanmålsætning.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article