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            Hinzufügen von Aufgaben zu Accountplanzielen

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Hinzufügen von Aufgaben zu Accountplanzielen

            Ihre Beziehungsteams können Aktionspläne mithilfe der FlexCard-Komponente "Aufgaben" auf der Datensatzseite für Accountplanziele erstellen. Zeigen Sie die aggregierte Anzahl der Aufgaben an, unabhängig davon, ob sie direkt mit Zielen verknüpft sind oder über Aktionspläne. Visualisieren Sie die Verteilung von Aufgaben anhand ihres Fortschrittsstatus in einem Kreisdiagramm für die Aufgabenverteilung. Erhalten Sie Aktualisierungen zu den überfälligen Aufgaben, die Aktionsplänen zugeordnet sind, und sorgen Sie so für zeitnahe Folgemaßnahmen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit Financial Services Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Zugreifen auf Geschäftsbeziehungspläne:

            Berechtigungssatz "FSC-Vertrieb"
            1. Suchen Sie im App Launcher nach Geschäftsbanken, wählen Sie diese Option aus und klicken Sie dann auf Accountplanziele.
            2. Öffnen Sie die vordefinierte Datensatzseite für das Accountplanziel und navigieren Sie zur FlexCard-Komponente "Aufgaben".
              Die FlexCard-Komponente "Aufgaben" ist standardmäßig auf der vordefinierten Lightning-Seite "Accountplanziel" verfügbar. Wenn Sie Ihre eigene Lightning-Seite erstellen, fügen Sie die FlexCard "FSCAccountPlanObjectiveTasks" hinzu, um die Aufgaben anzuzeigen. Siehe

              Hinzufügen einer FlexCard zu einer Lightning Seite.

            3. Klicken Sie auf das Aktionsmenüelement neben dem Aktualisierungssymbol und wählen Sie dann Neuer Aktionsplan aus.

              Wenn Aktionsplänen überfällige Aufgaben zugeordnet sind, listet die FlexCard-Komponente "Aufgaben" die Namen dieser Aktionspläne auf und bietet direkten Zugriff auf die Aktionspläne mit überfälligen Aufgaben.

            4. Geben Sie einen Namen für den Aktionsplan ein.
            5. Wählen Sie ein Startdatum für den Aktionsplan aus.
            6. Wählen Sie die Aktionsplanvorlage aus.
            7. Wählen Sie bei Bedarf Nichtarbeitstage für Aufgaben überspringen aus.
            8. Wählen Sie den Aktionsplanstatus aus.
            9. Klicken Sie zum Überprüfen der angegebenen Details auf Weiter.
            10. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              Wenn Sie Aufgaben für Ziele ohne Aktionspläne erstellen möchten, wechseln Sie im App Launcher zur Registerkarte "Aufgaben" und erstellen Sie eine Aufgabe. Geben Sie die erforderlichen Details an und verknüpfen Sie die Aufgabe mit einem Datensatz vom Typ "Accountplanziel".
             
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            Salesforce Help | Article