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            Agregar tareas a objetivos de planes de cuentas

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Agregar tareas a objetivos de planes de cuentas

            Sus equipos de relaciones pueden crear planes de acción utilizando el componente Flexcard Tareas en la página de registro de objetivo de plan de cuenta. Vea un recuento agregado de tareas, ya estén directamente asociadas con objetivos o a través de planes de acción. Visualice la distribución de tareas basándose en su estado de progreso a través de un gráfico circular de distribución de tareas. Reciba actualizaciones sobre las tareas vencidas asociadas con planes de acción, garantizando un seguimiento oportuno.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Financial Services Cloud
            Permisos de usuario necesarios
            Para acceder a planes de relaciones comerciales:

            Conjunto de permisos Ventas de FSC
            1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Banca comercial y, a continuación, haga clic en Objetivos del plan de cuenta.
            2. Abra la página de registro de objetivo de plan de cuenta preconstruido y navegue al componente Flexcard Tareas.
              El componente Flexcard Tareas está disponible de forma predeterminada en la página Lightning Objetivo de plan de cuenta preconstruida. Si crea su propia página Lightning, agregue la Flexcard FSCAccountPlanObjectiveTasks para ver las tareas. Consulte

              Agregue una Flexcard a una Lightning Page.

            3. Haga clic en el elemento del menú de acción junto al icono de actualización y luego seleccione Nuevo plan de acción.

              Si hay tareas vencidas asociadas con planes de acción, el componente Tareas Flexcard enumera los nombres de esos planes de acción, proporcionando acceso directo a los planes de acción con tareas vencidas.

            4. Introduzca un nombre para el plan de acción.
            5. Seleccione una fecha de inicio para el plan de acción.
            6. Seleccione la plantilla de plan de acción.
            7. Si es necesario, seleccione Omitir días no laborables para tareas.
            8. Seleccione el estado del plan de acción.
            9. Para revisar los detalles proporcionados, haga clic en Siguiente.
            10. Guarde sus cambios.
              Para crear tareas para objetivos sin planes de acción, vaya a la ficha Tareas desde el Iniciador de aplicación y cree una tarea. Especifique los detalles necesarios y relacione la tarea con un registro de objetivo de plan de cuenta.
             
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            Salesforce Help | Article