Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Tehtävien lisääminen tilisuunnitelman tavoitteisiin

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Tehtävien lisääminen tilisuunnitelman tavoitteisiin

            Suhdetiimisi voivat luoda toimintasuunnitelmia käyttämällä Tilisuunnitelman tavoitteen tietuesivun Tehtävät Flexcard -komponenttia. Tarkastele tehtävien kokonaismäärää riippumatta siitä, liittyvätkö ne suoraan tavoitteisiin vai toimintasuunnitelmiin. Visualisoi tehtävien jakauma niiden edistymisen tilan perusteella tehtävien jaon piiraskaavion avulla. Vastaanota päivityksiä toimintasuunnitelmiin liittyvistä erääntyneistä tehtävistä varmistaaksesi, että jatkotoimet suoritetaan oikeaan aikaan.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experience Enterprise Edition- ja Financial Services Cloud -versioissa ja rajoittamattomissa versioissa
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Liiketoimintasuhteiden suunnitelmien käyttäminen:

            FSC Sales -käyttöoikeusjoukko
            1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Commercial Banking ja napsauta sitten Tilin suunnitelman tavoitteet.
            2. Avaa käyttövalmis tilisuunnitelman tavoitteiden tietuesivu ja siirry Tehtävät Flexcard -komponenttiin.
              Tehtävien joustava kortti -komponentti on käytettävissä oletusarvoisesti käyttövalmiilla Tilisuunnitelman tavoitteet -Lightning. Jos luot oman Lightning, lisää FSCAccountPlanObjectiveTasks Flexcard nähdäksesi tehtävät. Lisätietoja on kohdassa

              Lisää Flexcard Lightning-sivulle.

            3. Napsauta päivityskuvakkeen vierestä toimintovalikon kohdetta ja valitse sitten Uusi toimintasuunnitelma.

              Jos toimintasuunnitelmiin liittyy erääntyneitä tehtäviä, Tehtävät Flexcard -komponentti sisältää näiden toimintasuunnitelmien nimet, mikä tarjoaa suoran pääsyn erääntyneiden tehtävien toimintasuunnitelmiin.

            4. Anna toimintasuunnitelmalle nimi.
            5. Valitse toimintasuunnitelmalle alkamispäivä.
            6. Valitse toimintasuunnitelmamalli.
            7. Valitse tarvittaessa Älä käytä työpäivää tehtäville.
            8. Valitse toimintasuunnitelman tila.
            9. Tarkasta annetut tiedot napsauttamalla Seuraava.
            10. Tallenna muutoksesi.
              Jos haluat luoda tehtäviä tavoitteille ilman toimintasuunnitelmia, avaa sovelluskäynnistimestä Tehtävät-välilehti ja luo tehtävä. Määritä tarvittavat tiedot ja liitä tehtävä tilisuunnitelman tavoitteen tietueeseen.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article