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            Ajout de tâches aux objectifs du plan de compte

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            Ajout de tâches aux objectifs du plan de compte

            Vos équipes relationnelles peuvent créer des plans d'action en utilisant le composant Flexcard Tâches dans la page d'enregistrement de l'objectif du plan de compte. Visualisez un nombre agrégé de tâches, qu'elles soient directement associées à des objectifs ou via des plans d'action. Visualisez la distribution des tâches en fonction de leur statut de progression dans un graphique à secteurs de distribution des tâches. Recevez des mises à jour sur les tâches en retard associées aux plans d'action, ce qui garantit un suivi rapide.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Unlimited avec Financial Services Cloud
            Autorisations utilisateur requises
            Pour accéder aux plans de relations commerciales :

            Ensemble d'autorisations FSC Sales
            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Banque commerciale, puis cliquez sur Objectifs du plan de compte.
            2. Ouvrez la page d'enregistrement de l'objectif du plan de compte prédéfini, puis accédez au composant Flexcard Tâches.
              Le composant Flexcard Tâches est disponible par défaut dans la page Lightning Objectif du plan de compte prédéfinie. Si vous créez votre propre page Lightning, ajoutez la Flexcard FSCAccountPlanObjectiveTasks pour afficher les tâches. Voir

              Ajoutez une Flexcard à une Lightning Page.

            3. Cliquez sur l'élément de menu d'actions en regard de l'icône d'actualisation, puis sélectionnez Nouveau plan d'action.

              Si des tâches en retard sont associées à des plans d'action, le composant Flexcard Tâches répertorie les noms de ces plans d'action, ce qui permet d'accéder directement aux plans d'action qui contiennent des tâches en retard.

            4. Saisissez le nom du plan d'action.
            5. Sélectionnez une date de début pour le plan d'action.
            6. Sélectionnez le modèle de plan d'action.
            7. Si nécessaire, sélectionnez Ignorer les jours non travaillés pour Tâches.
            8. Sélectionnez le statut du plan d'action.
            9. Pour consulter les détails fournis, cliquez sur Suivant.
            10. Enregistrez vos modifications.
              Pour créer des tâches pour des objectifs sans plan d'action, accédez à l'onglet Tâches dans le Lanceur d'application, puis créez une tâche. Spécifiez les détails nécessaires et associez la tâche à un enregistrement d'objectif de plan de compte.
             
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            Salesforce Help | Article