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            Aggiunta di operazioni agli obiettivi del piano account

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Aggiunta di operazioni agli obiettivi del piano account

            I team di relazione possono creare piani di azione utilizzando il componente FlexCard Operazioni nella pagina del record obiettivo del piano account. Visualizzare un conteggio aggregato delle operazioni, siano esse associate direttamente agli obiettivi o tramite i piani di azione. Visualizzare la distribuzione delle operazioni in base allo stato di avanzamento tramite un grafico a torta di distribuzione delle operazioni. Ricevere aggiornamenti sulle operazioni scadute associate ai piani di azione, garantendo un follow-up tempestivo.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con Financial Services Cloud
            Autorizzazioni utente richieste
            Per accedere ai piani di relazione commerciale:

            Insieme di autorizzazioni FSC Sales
            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Commercial Banking e quindi fare clic su Obiettivi piano account.
            2. Aprire la pagina record Obiettivo del piano account predefinita e passare al componente Flexcard Operazioni.
              Il componente FlexCard Operazioni è disponibile per impostazione predefinita nella pagina Lightning Obiettivo piano account predefinita. Se si crea una pagina Lightning personalizzata, aggiungere la FlexCard FSCAccountPlanObjectiveTasks per visualizzare le operazioni. Vedere

              Aggiungere una FlexCard a una pagina Lightning.

            3. Fare clic sulla voce del menu delle azioni accanto all'icona di aggiornamento e selezionare Nuovo piano di azione.

              Se sono presenti operazioni scadute associate ai piani di azione, il componente FlexCard Operazioni elenca i nomi di tali piani di azione, offrendo l'accesso diretto ai piani di azione con operazioni scadute.

            4. Immettere un nome per il piano di azione.
            5. Selezionare una data iniziale per il piano di azione.
            6. Selezionare il modello del piano di azione.
            7. Se necessario, selezionare Ignora giorni non lavorativi.
            8. Selezionare lo stato del piano di azione.
            9. Per esaminare i dettagli forniti, fare clic su Avanti.
            10. Salvare le modifiche.
              Per creare operazioni per obiettivi senza piani di azione, accedere alla scheda Operazioni dal Programma di avvio app e creare un'operazione. Specificare i dettagli necessari e correlare l'operazione a un record obiettivo del piano account.
             
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            Salesforce Help | Article