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            アカウントプラン目標への ToDo の追加

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            アカウントプラン目標への ToDo の追加

            リレーションチームは、取引先プランの目的レコードページで ToDo Flexcard コンポーネントを使用してアクションプランを作成できます。ToDo が目的に直接関連付けられているか、アクションプランを介して関連付けられているかに関係なく、ToDo の集計数を表示します。ToDo の分布円グラフを使用して、進行状況に基づいて ToDo の分布を視覚化します。アクションプランに関連付けられた期限切れの ToDo に関する最新情報を受信し、タイムリーなフォローアップを確保します。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience
            必要なユーザー権限
            ビジネスリレーションプランにアクセスする

            「FSC セールス」権限セット
            1. アプリケーションランチャーから、[Commercial Banking]を見つけて選択し、[Account Plan Objectives]をクリックします。
            2. 事前作成済み取引先プランの目的レコードページを開き、[ToDo Flexcard] コンポーネントに移動します。
              ToDo Flexcardコンポーネントは、事前作成済みアカウント プランの目的Lightningページでデフォルトで使用できます。独自の Lightning ページを作成する場合は、FSCAccountPlanObjectiveTasks Flexcard を追加して ToDo を表示します。次を参照してください。

              Lightning ページへの FlexCard の追加

            3. 更新アイコンの横にあるアクションメニュー項目をクリックし、[新規アクションプラン] を選択します。

              アクションプランに関連付けられた期限切れの ToDo がある場合、ToDo Flexcard コンポーネントにはそれらのアクションプランの名前がリストされ、期限切れの ToDo があるアクションプランに直接アクセスできます。

            4. アクションプランの名前を入力します。
            5. アクションプランの開始日を選択します。
            6. アクションプランテンプレートを選択します。
            7. 必要に応じて、[Skip Nonwork Days for ToDo (ToDo で非営業日をスキップ)] を選択します。
            8. アクションプランの状況を選択します。
            9. 指定した詳細を確認するには、[次へ] をクリックします。
            10. 変更内容を保存します。
              アクションプランのない目的の ToDo を作成するには、アプリケーションランチャーから [ToDo] タブに移動し、ToDo を作成します。必要な詳細を指定し、ToDo をアカウントプランの目的レコードに関連付けます。
             
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            Salesforce Help | Article