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            계정 계획 목표에 과업 추가

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            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            계정 계획 목표에 과업 추가

            관계 팀은 계정 계획 목표 레코드 페이지의 과업 Flexcard 구성 요소를 사용하여 작업 계획을 만들 수 있습니다. 과업이 목표와 직접 연결되었는지 또는 작업 계획을 통해 연결되었는지 여부와 상관없이 집계된 과업 수를 확인합니다. 과업 분포 원형 차트를 통해 진행 상태를 기반으로 과업 분포를 시각화합니다. 작업 계획과 관련된 지연된 과업에 대한 업데이트를 수신하여 적시에 팔로우업을 보장합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Financial Services Cloud를 사용하여 엔터프라이즈 및 무제한 Edition의 Lightning Experience
            필요한 사용자 권한
            비즈니스 관계 계획에 액세스:

            FSC 세일즈 권한 집합
            1. 앱 시작 관리자에서 상업 은행 업무를 찾아서 선택한 다음, 계정 계획 목표를 클릭합니다.
            2. 사전 구축된 계정 계획 목표 레코드 페이지를 열고 과업 FlexCard 구성 요소로 이동합니다.
              작업 Flexcard 구성 요소는 사전 구축된 계정 계획 목표 Lightning 페이지에서 기본적으로 사용할 수 있습니다. 자체 Lightning 페이지를 만드는 경우 FSCAccountPlanObjectiveTasks Flexcard를 추가하여 과업을 봅니다. 참조하십시오.

              Lightning 페이지에 FlexCard를 추가합니다.

            3. 새로 고침 아이콘 옆에 있는 작업 메뉴 항목을 클릭한 다음, 새 작업 계획을 선택합니다.

              작업 계획과 관련된 지연된 과업이 있는 경우 과업 Flexcard 구성 요소에 해당 작업 계획의 이름이 나열되어 지연된 과업이 있는 작업 계획에 직접 액세스할 수 있습니다.

            4. 작업 계획의 이름을 입력합니다.
            5. 작업 계획의 시작 일자를 선택합니다.
            6. 작업 계획 템플릿을 선택합니다.
            7. 필요한 경우 작업에 대한 비업무 일수 건너뛰기를 선택합니다.
            8. 작업 계획 상태를 선택합니다.
            9. 제공된 세부 사항을 확인하려면 다음을 클릭합니다.
            10. 변경 사항을 저장합니다.
              작업 계획 없이 목표에 대한 과업을 만들려면 앱 시작 관리자에서 과업 탭으로 이동하여 과업을 만듭니다. 필요한 세부 사항을 지정하고 과업을 계정 계획 목표 레코드와 연결합니다.
             
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            Salesforce Help | Article