Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Taken toevoegen aan doelstellingen van accountplannen

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Taken toevoegen aan doelstellingen van accountplannen

            Uw relatieteams kunnen actieplannen maken met behulp van de Flexcard-component Taken op de recordpagina Doelstelling van accountplan. Bekijk een geaggregeerde telling van taken, ongeacht of deze rechtstreeks zijn gekoppeld aan doelstellingen of via actieplannen. Visualiseer de verdeling van taken op basis van hun voortgangsstatus via een cirkeldiagram voor taakverdeling. Ontvang updates over de achterstallige taken die zijn gekoppeld aan actieplannen, zodat u tijdig follow-up kunt garanderen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Enterprise en Unlimited Edition met Financial Services Cloud
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Toegang krijgen tot zakelijke relatieplannen:

            Machtigingenset FSC Sales
            1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Commercial Banking en klik vervolgens op Doelstellingen voor accountplan.
            2. Open de vooraf samengestelde recordpagina Doelstelling van accountplan en navigeer naar de component Flexcard Taken.
              De component Flexcard Taken is standaard beschikbaar op de vooraf samengestelde Lightning pagina Doelstelling van accountplan. Als u uw eigen Lightning pagina maakt, voegt u de Flexcard FSCAccountPlanObjectiveTasks toe om de taken weer te geven. Zie

              Voeg een Flexcard toe aan een Lightning pagina.

            3. Klik op het actiemenu-item naast het pictogram Vernieuwen en selecteer vervolgens Nieuw actieplan.

              Als er achterstallige taken zijn gekoppeld aan actieplannen, vermeldt de Flexcard-component Taken de namen van die actieplannen, die directe toegang bieden tot de actieplannen met achterstallige taken.

            4. Geef een naam op voor het actieplan.
            5. Selecteer een begindatum voor het actieplan.
            6. Selecteer de actieplansjabloon.
            7. Selecteer indien nodig Niet-werkdagen overslaan voor taken.
            8. Selecteer de status van het actieplan.
            9. Klik op Volgende om de opgegeven details te controleren.
            10. Sla uw wijzigingen op.
              Als u taken wilt maken voor doelstellingen zonder actieplannen, gaat u naar het tabblad Taken vanuit de Appstarter en maakt u een taak. Geef de benodigde details op en relateer de taak aan een record voor de doelstelling van een accountplan.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article