Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Legge til oppgaver i mål for kontoplaner

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Legge til oppgaver i mål for kontoplaner

            Relasjonsteamene dine kan opprette handlingsplaner ved å bruke Oppgaver-fleksikort-komponenten på postsiden for mål for kontoplanen. Vis et samlet antall oppgaver, enten de er direkte knyttet til mål eller gjennom handlingsplaner. Visualiser fordelingen av oppgaver basert på fremdriftsstatusen deres via et sektordiagram for oppgavefordeling. Motta oppdateringer om forfalte oppgaver som er knyttet til handlingsplaner, for å sikre rettidig oppfølging.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition med Financial Services Cloud
            Nødvendige brukertillatelser
            For å få tilgang til forretningsrelasjonsplaner:

            Tillatelsessettet FSC Sales
            1. Finn og velg Commercial Banking fra Appstarter, og klikk deretter på Kontoplanmål.
            2. Åpne den forhåndsbygde postsiden for mål for kontoplanen, og naviger til Oppgaver-fleksikortkomponenten.
              Oppgaver-fleksikortkomponenten er som standard tilgjengelig på den forhåndsbygde Lightning Kontoplanmål. Hvis du oppretter din egen Lightning, legger du til FSCAccountPlanObjectiveTasks Flexcard for å vise oppgavene. Se

              Legg til et FlexCard på en Lightning-side.

            3. Klikk på handlingsmenyelementet ved siden av oppdateringsikonet, og velg deretter Ny handlingsplan.

              Hvis det er forfalte oppgaver knyttet til handlingsplaner, viser Oppgaver-flexkort-komponenten navnene på disse handlingsplanene og gir direkte tilgang til handlingsplanene med forfalte oppgaver.

            4. Gi handlingsplanen et navn.
            5. Velg en startdato for handlingsplanen.
            6. Velg handlingsplanmalen.
            7. Velg om nødvendig Hopp over ikke-arbeidsdager for oppgaver.
            8. Velg handlingsplanstatusen.
            9. Klikk på Neste for å se gjennom de oppgitte detaljene.
            10. Lagre endringene.
              Hvis du vil opprette oppgaver for mål uten handlingsplaner, går du til Oppgaver-fanen fra Appstarter og oppretter en oppgave. Angi de nødvendige detaljene og relater oppgaven til en kontoplanmålpost.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article