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            Adicionar tarefas a objetivos do plano de conta

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Adicionar tarefas a objetivos do plano de conta

            Suas equipes de relacionamento podem criar planos de ação usando o componente FlexCard Tarefas na página de registro do objetivo do plano de conta. Visualize uma contagem agregada de tarefas, estejam elas diretamente associadas a objetivos ou por meio de planos de ação. Visualize a distribuição de tarefas com base no status de progresso por meio de um gráfico de pizza de distribuição de tarefas. Receba atualizações sobre as tarefas vencidas associadas a planos de ação, garantindo o acompanhamento oportuno.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited com o Financial Services Cloud
            Permissões de usuário necessárias
            Para acessar planos de relacionamento de negócios:

            Conjunto de permissões de FSC Sales
            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Commercial Banking e clique em Objetivos do plano de conta.
            2. Abra a página de registro de objetivo do plano de conta predefinida e navegue até o componente FlexCard Tarefas.
              O componente FlexCard Tarefas está disponível por padrão na página pré-construída do Lightning Objetivo do plano de conta. Se você criar sua própria página do Lightning, adicione o FlexCard FSCAccountPlanObjectiveTasks para visualizar as tarefas. Consulte

              Adicione um FlexCard a uma página do Lightning.

            3. Clique no item do menu de ação ao lado do ícone de atualização e selecione Novo plano de ação.

              Se houver tarefas vencidas associadas a planos de ação, o componente FlexCard Tarefas listará os nomes desses planos de ação, fornecendo acesso direto aos planos de ação com tarefas vencidas.

            4. Insira um nome para o plano de ação.
            5. Selecione uma data de início para o plano de ação.
            6. Selecione o modelo do plano de ação.
            7. Se necessário, selecione Pular dias fora de trabalho para tarefas.
            8. Selecione o status do plano de ação.
            9. Para revisar os detalhes fornecidos, clique em Avançar.
            10. Salve suas alterações.
              Para criar tarefas para objetivos sem planos de ação, acesse a guia Tarefas no Iniciador de aplicativos e crie uma tarefa. Especifique os detalhes necessários e relacione a tarefa a um registro de objetivo do plano de conta.
             
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            Salesforce Help | Article