Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Добавление задач к целям плана организации

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Добавление задач к целям плана организации

            Ваши группы, работающие с взаимосвязями, могут создавать планы действий посредством компонента Flexcard «Задачи» на странице записи цели плана организации. Просмотрите сводное количество задач, связанных напрямую с целями или посредством планов действий. Визуализируйте распределение задач на основе их статуса выполнения посредством секторной диаграммы распределения задач. Получайте обновления по просроченным задачам, связанным с планами действий, обеспечивая своевременное выполнение последующих действий.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience в Enterprise Edition и Unlimited Edition с Financial Services Cloud
            Необходимые полномочия пользователя
            Для доступа к планам деловых отношений:

            Набор полномочий FSC Sales
            1. В средстве запуска приложений найдите и выберите «Коммерческий банкинг», а потом нажмите «Цели плана организации».
            2. Откройте готовую страницу записи цели плана организации и перейдите в компонент Flexcard «Задачи».
              Компонент Flexcard задач доступен по умолчанию на готовой странице Lightning цели плана организации. При создании собственной страницы Lightning добавьте Flexcard FSCAccountPlanObjectiveTasks для просмотра задач. См.

              Добавить Flexcard на страницу Lightning.

            3. Нажмите на элемент меню действий рядом со значком обновления, а потом выберите «Создать план действий».

              При наличии просроченных задач, связанных с планами действий, компонент Flexcard задач содержит имена этих планов действий, предоставляя прямой доступ к планам действий с просроченными задачами.

            4. Введите имя плана действий.
            5. Выберите дату начала плана действий.
            6. Выберите шаблон плана действий.
            7. При необходимости выберите «Пропустить нерабочие дни для задач».
            8. Выберите статус плана действий.
            9. Чтобы просмотреть предоставленные сведения, нажмите «Далее».
            10. Сохраните внесенные изменения.
              Чтобы создать задачи для целей без планов действий, перейдите во вкладку «Задачи» в средстве запуска приложений и создайте задачу. Укажите необходимые сведения и свяжите задачу с записью цели плана организации.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article