Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Lägg till uppgifter i kontoplanmål

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Lägg till uppgifter i kontoplanmål

            Dina relationsteam kan skapa åtgärdsplaner genom att använda komponenten Flexkort för uppgifter på postsidan för kontoplanmål. Se ett aggregerat antal uppgifter, oavsett om de är direkt associerade med mål eller genom åtgärdsplaner. Visualisera distributionen av uppgifter baserat på deras förloppsstatus genom ett cirkeldiagram för uppgiftsfördelning. Få uppdateringar om försenade uppgifter associerade med åtgärdsplaner, vilket säkerställer snabb uppföljning.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience i Enterprise och Unlimited Editions med Financial Services Cloud
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Komma åt affärsrelationsplaner:

            Behörighetsuppsättningen FSC Sales
            1. Sök fram och öppna Commercial Banking i Appstartaren och klicka sedan på Account Plan Objectives (Kontoplanmål).
            2. Öppna den färdigbyggda postsidan för kontoplanmål och gå till komponenten Uppgifter Flexkort.
              Komponenten Flexkort för uppgifter är tillgänglig som standard på den färdigbyggda Lightning Mål för kontoplan. Om du skapar din egen Lightning, lägg till Flexkort för FSCAccountPlanObjectiveTasks för att se uppgifterna. Se

              Lägg till ett Flexkort på en Lightning-sida.

            3. Klicka på åtgärdsmenyobjektet bredvid uppdateringsikonen och välj sedan Ny åtgärdsplan.

              Om det finns försenade uppgifter associerade med åtgärdsplaner listar komponenten Flexkort för uppgifter namnen på dessa åtgärdsplaner, vilket ger direkt åtkomst till åtgärdsplanerna med försenade uppgifter.

            4. Ge åtgärdsplanen ett namn.
            5. Välj ett startdatum för åtgärdsplanen.
            6. Välj åtgärdsplanmallen.
            7. Välj vid behov Hoppa över frånvarodagar för uppgifter.
            8. Välj åtgärdsplanens status.
            9. För att granska de angivna detaljerna, klicka på Nästa.
            10. Spara dina ändringar.
              För att skapa uppgifter för mål utan åtgärdsplaner, gå till fliken Uppgifter från Appstartaren och skapa en uppgift. Specificera de detaljer som behövs och relatera uppgiften med en post för kontoplanmål.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article