將工作新增至帳戶計畫目標

您的關係小組可以使用帳戶計畫目標記錄頁面上的「工作 FlexCard」元件來建立動作計畫。檢視工作彙總計數,無論其與目標直接關聯或透過動作計畫。透過工作散佈圓餅圖,根據工作的進度狀態視覺化工作分佈。接收與動作計畫相關聯之逾期工作的更新,以確保及時追蹤後續動作。

提供版本：含 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Enterprise 和 Unlimited Edition

需要的使用者權限
存取業務關係計畫:	「FSC 銷售」權限集

進入 App Launcher,尋找並選取「商業銀行業務」,然後按一下「帳戶計畫目標」。
開啟預先建立的帳戶計畫目標記錄頁面,並瀏覽至「工作 FlexCard」元件。
「工作 FlexCard」元件預設可在預先建立的「帳戶計畫目標 Lightning」頁面上使用。如果您建立自己的 Lightning 頁面,請新增 FSCAccountPlanObjectiveTasks FlexCard 以檢視工作。請參閱
將 FlexCard 新增至 Lightning 頁面。
按一下重新整理圖示旁的動作功能表項目,然後選取「新增動作計畫」。

如果有與動作計畫相關聯的逾期工作,「工作 FlexCard」元件會列出這些動作計畫的名稱,以提供具有逾期工作的動作計畫直接存取權。
輸入動作計畫的名稱。
選取動作計畫的開始日期。
選取動作計畫範本。
視需要選取「略過工作的不工作日數」。
選取動作計畫狀態。
若要檢閱提供的詳細資料,請按一下「下一步」。
請儲存您的變更。
若要為沒有動作計畫的目標建立工作,請從 App Launcher 移至「工作」索引標籤,然後建立工作。指定必要的詳細資料,並將工作與帳戶計畫目標記錄相關聯。

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