Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Arbejd med Einstein for forretningsrelationsplan

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Arbejd med Einstein for forretningsrelationsplan

            Ved at bruge feltgenereringsmeddelelsesskabeloner, der bruger kontopladedata i realtid, kan du få dynamiske sammendrag af klientrelationer og interaktioner.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition, der har FSC Sales & Service-licensen eller FSC Sales-licensen og Einstein for Sales-tilføjelsesprogrammet aktiveret
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil have adgang til og køre meddelelsesskabeloner uden for Promptkonstruktør:

            Tilladelsessættet Meddelelsesskabelonbruger
            Vigtigt
            Vigtigt Dette værktøj bruger generativ AI, som er kendt for at inkludere unøjagtige eller skadelige svar. Før deling eksternt, skal du gennemse outputtet for nøjagtighed og sikkerhed. Du påtager dig ansvaret for outputtet, når du deler.
            1. Generer et relationssammendrag.
              1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Kontoplaner.
              2. Åbn registreringssiden Kontoplan, og gå til fanen Sammendrag.
                Hvis du bruger Lightning-siden Kontoplan, skal du fra Appstarter finde og vælge Commercial Banking og åbne Lightning-registreringssiden for Kontoplan.
              3. På relationsoversigtsfeltet på kontoregistreringssiden skal du klikke på Redigeringsikon.
              4. Hvis du vil generere en kladde af feltet, skal du klikke på Ikonet Skinner.

                Hvis formularfeltet er aktiveret for genererende AI, Ikonet Skinner vises ud for feltet. Hvis du ikke ser et generativt AI-aktiveret feltikon på et registreringsfelt (Ikonet Skinner), så en meddelelsesskabelon understøttes ikke for feltet.

              5. I panelet Einstein skal du gennemse den kladde, som AI genererer, og derefter føje den til feltet.
              6. Hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du sende en meddelelse, der beder Einstein om at omskrive kladden.
                Einstein understøtter korte tilbagevendende samtaler, så hvis du stadig er utilfreds med den regenererede kladde, kan du bede Einstein om at revidere kladden igen.
              7. Når du har føjet kladden til feltet, skal du gennemse feltet og redigere det, hvis det er nødvendigt.
              8. Gem den opdaterede registrering.
            2. Hvis du vil generere et sammendrag af interaktioner, der er tilknyttet en kontoplanmålsætning for første gang, skal du gå til registreringssiden for kontoplanmålsætningen og klikke på Generer sammendrag.
              Hvis du vil generere et sammendrag af interaktioner igen, skal du klikke på Opdater sammendrag.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article