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Arbeiten mit Einstein-Zusammenfassungen für Geschäftsbeziehungsplan
Mithilfe von Eingabeaufforderungsvorlagen zur Feldgenerierung, die Echtzeit-Accountplandaten verwenden, können Sie dynamische Zusammenfassungen der Kundenbeziehungen und -interaktionen abrufen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter FSC Sales & Service-Lizenz oder aktivierter FSC Sales-Lizenz und aktiviertem Add-On "Einstein für den Vertrieb" |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
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| Zugreifen auf Eingabeaufforderungsvorlagen und Ausführen von Eingabeaufforderungsvorlagen außerhalb des Eingabeaufforderungsgenerators: | Berechtigungssatz "Benutzer der Aufforderungsvorlage" |
Wichtig Dieses Tool verwendet generative AI, die bekanntermaßen zu ungenauen oder schädlichen Antworten führen kann. Bevor Sie die Daten extern freigeben, sollten Sie die Ausgabe auf Genauigkeit und Sicherheit überprüfen. Sie sind bei der Freigabe für die Ausgabe verantwortlich.
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Generieren Sie eine Beziehungszusammenfassung.
- Suchen Sie im App Launcher nach Accountplänen und wählen Sie diese Option aus.
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Öffnen Sie die Datensatzseite "Accountplan" und wechseln Sie zur Registerkarte "Übersicht".
Wenn Sie die Lightning-Seite "Accountplan" verwenden, suchen Sie im App Launcher nach Commercial Banking, wählen Sie diese Option aus und öffnen Sie die Lightning-Datensatzseite "Accountplan".
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Klicken Sie im Feld "Beziehungszusammenfassung" der Accountplan-Datensatzseite auf
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Klicken Sie zum Generieren eines Entwurfs des Felds auf
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Wenn das Formularfeld für die generative AI aktiviert ist, wird
wird neben dem Feld angezeigt. Wenn in einem Datensatzfeld kein Symbol für die Aktivierung von generativer AI angezeigt wird (), wird eine Aufforderungsvorlage für das Feld nicht unterstützt. - Überprüfen Sie im Bereich Einstein den von der AI generierten Entwurf und fügen Sie ihn dann dem Feld hinzu.
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Wenn Sie mit der Antwort nicht zufrieden sind, senden Sie eine Nachricht, in der Einstein aufgefordert wird, den Entwurf umzuschreiben.
Einstein unterstützt kurze hin- und hergehende Unterhaltungen. Wenn Sie also mit dem neu generierten Entwurf weiterhin unzufrieden sind, bitten Sie Einstein, den Entwurf erneut zu überarbeiten.
- Nachdem Sie dem Feld den Entwurf hinzugefügt haben, überprüfen Sie das Feld und bearbeiten Sie es bei Bedarf.
- Speichern Sie den aktualisierten Datensatz.
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Navigieren Sie zum ersten Mal zur Datensatzseite für Accountplanziele und klicken Sie auf Zusammenfassung generieren, um eine Zusammenfassung der Interaktionen zu generieren, die einem Accountplanziel zugeordnet sind.
Klicken Sie auf Zusammenfassung aktualisieren, um erneut eine Zusammenfassung der Interaktionen zu generieren.
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