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            Trabajar con Resúmenes de Einstein para Plan de relaciones comerciales

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            Trabajar con Resúmenes de Einstein para Plan de relaciones comerciales

            Al utilizar plantillas de solicitud de generación de campos que utilizan datos de planes de cuenta en tiempo real, puede obtener resúmenes dinámicos de interacciones y relaciones con los clientes.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition que tienen la licencia FSC Sales & Service o la licencia FSC Sales y el complemento Einstein for Sales activado
            Permisos de usuario necesarios
            Para acceder y ejecutar plantillas de solicitudes fuera del Generador de solicitudes:

            Conjunto de permisos Usuario de plantilla de solicitud
            Importante
            Importante Esta herramienta utiliza IA generativa, que incluye respuestas inexactas o dañinas. Antes de compartir el contenido externamente, revise el resultado para garantizar la precisión y la seguridad. Usted asume la responsabilidad de compartir los resultados.
            1. Genere un resumen de relaciones.
              1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Planes de cuenta.
              2. Abra la página de registro Plan de cuenta y vaya a la ficha Resumen.
                Si está utilizando la página Lightning Plan de cuenta, desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Banca comercial y abra la página de registro Lightning Plan de cuenta.
              3. En el campo de resumen de relaciones de la página de registro del plan Cuenta, haga clic en icono Modificar.
              4. Para generar un borrador del campo, haga clic en Icono de chispa.

                Si el campo de formulario está activado para la IA generativa, Icono de chispa aparece junto al campo. Si no ve un icono de campo generativo activado por IA en un campo de registro (Icono de chispa), entonces no se admite una plantilla de solicitud para el campo.

              5. En el panel Einstein, revise el borrador que genera la IA y luego agréguelo al campo.
              6. Si no está satisfecho con la respuesta, envíe un mensaje que solicite a Einstein que vuelva a redactar el borrador.
                Einstein admite conversaciones breves de ida y vuelta, de modo que si aún no está satisfecho con el borrador regenerado, solicite a Einstein que revise el borrador de nuevo.
              7. Después de agregar el borrador al campo, revise el campo y modifíquelo si es necesario.
              8. Guarde el registro actualizado.
            2. Para generar un resumen de interacciones asociadas con un objetivo de plan de cuenta por primera vez, vaya a la página de registro de objetivo de plan de cuenta y haga clic en Generar resumen.
              Para volver a generar un resumen de interacciones, haga clic en Actualizar resumen.
             
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