Trabajar con Resúmenes de Einstein para Plan de relaciones de negocio
Utilizando plantillas de solicitudes de generación de campos que utilizan datos de planes de cuentas en tiempo real, puede obtener resúmenes dinámicos de interacciones y relaciones de clientes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition que tienen la licencia FSC Sales & Service o la licencia FSC Sales y el complemento Einstein for Sales activado |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para acceder y ejecutar plantillas de solicitudes fuera del Generador de solicitudes: | Conjunto de permisos Usuario de plantilla de solicitud |
Importante Esta herramienta utiliza IA generativa, que incluye respuestas inexactas o dañinas. Antes de compartir el contenido externamente, revise el resultado para garantizar la precisión y la seguridad. Usted asume la responsabilidad de compartir los resultados.
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Genere un resumen de relaciones.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Planes de cuentas.
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Abra la página de registro Plan de cuenta y vaya a la ficha Resumen.
Si está utilizando la página Lightning Plan de cuenta, desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Commercial Banking y abra la página de registro Lightning Plan de cuenta.
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En el campo de resumen de relaciones de la página de registro Plan de cuenta, haga clic en
.
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Para generar un borrador del campo, haga clic en el
.
Si el campo de formulario está habilitado para la IA generativa, el
aparece junto al campo. Si no ve un icono de campo con capacidad de IA generativa en un campo de registro (), no se admite una plantilla de solicitud para el campo. - En el panel Einstein, revise el borrador que genera la IA y luego agréguelo al campo.
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Si no está satisfecho con la respuesta, envíe un mensaje solicitando a Einstein que reescriba el borrador.
Einstein admite pláticas breves de ida y vuelta, de modo que si aún no está satisfecho con el borrador regenerado, solicite a Einstein que revise el borrador de nuevo.
- Después de agregar el borrador al campo, revise el campo y modifíquelo si es necesario.
- Guarde el registro actualizado.
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Para generar un resumen de interacciones asociadas con un objetivo de plan de cuenta por primera vez, vaya a la página de registro de objetivo de plan de cuenta y haga clic en Generar resumen.
Para volver a generar un resumen de interacciones, haga clic en Actualizar resumen.
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