Kenttien luomisen kehotteiden mallien avulla, jotka käyttävät reaaliaikaista tilisuunnitelman dataa, voit saada asiakassuhteiden ja vuorovaikutusten dynaamisia yhteenvetoja.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experience Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on FSC Sales & Service -lisenssi tai FSC Sales -lisenssi ja Einstein for Sales -lisäosa käytössä
Tarvittavat käyttöoikeudet
Kehotteiden rakentajan ulkopuolisten kehotteiden mallien käyttäminen ja suorittaminen:
Kehotteen mallin käyttäjä -käyttöoikeusjoukko
Tärkeää Tämä työkalu käyttää generoivaa tekoälyä, joka sisältää tunnetusti epätarkkoja tai haitallisia vastauksia. Tarkasta tuloksen tarkkuus ja turvallisuus ennen ulkoista jakamista. Olet vastuussa tuloksista jakamisen yhteydessä.
Luo suhteen yhteenveto.
Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Tilin suunnitelmat.
Avaa tilisuunnitelman tietuesivu ja siirry Yhteenveto-välilehteen.
Jos käytät tilisuunnitelman Lightning-sivua, etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Commercial Banking ja avaa tilisuunnitelman Lightning-tietuesivu.
Jos lomakkeen kenttä on otettu käyttöön generoivalle tekoälylle, kentän vieressä näytetään . Jos et näe tietueen kentässä () generoivan tekoälyn kenttäkuvaketta, kehotteiden mallia ei tueta kentälle.
Tarkasta tekoälyn luoma luonnos Einstein ja lisää se kenttään.
Jos et ole tyytyväinen vastaukseen, lähetä viesti, joka pyytää Einsteinia kirjoittamaan luonnoksen uudelleen.
Einstein tukee lyhyitä keskusteluita, joten jos et ole vielä tyytyväinen luonnosta uudelleen, pyydä Einsteinia muokkaamaan luonnosta uudelleen.
Kun olet lisännyt luonnoksen kenttään, tarkasta kenttä ja muokkaa sitä tarvittaessa.
Tallenna päivitetty tietue.
Jos haluat luoda yhteenvedon tilisuunnitelman tavoitteeseen liittyvistä vuorovaikutuksista ensimmäistä kertaa, siirry tilisuunnitelman tavoitteen tietuesivulle ja napsauta Luo yhteenveto.
Jos haluat luoda vuorovaikutusten yhteenvedon uudelleen, napsauta Päivitä yhteenveto.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
