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            Utilisation des résumés Einstein pour le plan de relations commerciales

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            Utilisation des résumés Einstein pour le plan de relations commerciales

            En utilisant des modèles d'invite de génération de champs qui utilisent des données de plan de compte en temps réel, vous pouvez obtenir des résumés dynamiques des relations et des interactions des clients.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Unlimited avec la licence FSC Sales & Service ou la licence FSC Sales et le complément Einstein for Sales activé
            Autorisations utilisateur requises
            Pour accéder à et exécuter des modèles d'invite hors Générateur de répliques :

            Ensemble d'autorisations Utilisateur du modèle d'invite
            Important
            Important Cet outil utilise l'intelligence artificielle générative, connue pour produire des réponses imprécises ou préjudiciables. Avant de le partager en externe, assurez-vous que les résultats sont précis et sûrs. Vous assumez la responsabilité des sorties que vous partagez.
            1. Générez un résumé des relations.
              1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Plans de compte.
              2. Ouvrez la page d'enregistrement Plan de compte, puis accédez à l'onglet Résumé.
                Si vous utilisez la page Lightning Plan de compte, dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Banque commerciale et ouvrez la page d'enregistrement Lightning Plan de compte.
              3. Dans le champ Résumé des relations de la page d'enregistrement Plan de compte, cliquez sur Icône Modifier.
              4. Pour générer un brouillon du champ, cliquez sur l’icône Étincelle.

                Si le champ de formulaire est activé pour l'IA générative, l’icône Étincelle est affiché en regard du champ. Si une icône de champ activée par l'IA générative n'est pas affichée dans un champ d'enregistrement (l’icône Étincelle), un modèle d'invite n'est pas pris en charge pour le champ.

              5. Dans le panneau Einstein, examinez le brouillon que l'IA génère, puis ajoutez-le au champ.
              6. Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, envoyez un message demandant à Einstein de réécrire le brouillon.
                Einstein prend en charge les brèves conversations aller-retour. Par conséquent, si vous n'êtes toujours pas satisfait du brouillon régénéré, demandez à Einstein de réviser de nouveau le brouillon.
              7. Après avoir ajouté le brouillon au champ, vérifiez le champ et modifiez-le si nécessaire.
              8. Enregistrez l'enregistrement mis à jour.
            2. Pour générer pour la première fois un résumé des interactions associées à un objectif de plan de compte, accédez à la page d'enregistrement de l'objectif de plan de compte, puis cliquez sur Générer un résumé.
              Pour générer de nouveau un résumé des interactions, cliquez sur Actualiser le résumé.
             
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            Salesforce Help | Article