Utilizzo di Riepiloghi Einstein per il piano di relazione aziendale
Utilizzando modelli di prompt di generazione campi che utilizzano dati del piano account in tempo reale, è possibile ottenere riepiloghi dinamici delle relazioni e delle interazioni con i clienti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza FSC Sales & Service o FSC Sales e componente aggiuntivo Einstein for Sales abilitato |
| Autorizzazioni utente richieste | |
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| Per accedere ed eseguire modelli di prompt esterni al Generatore di prompt: | Insieme di autorizzazioni Utente modello di prompt |
Importante Questo strumento utilizza l'intelligenza artificiale generativa che può produrre risposte inesatte o pericolose. Prima di condividere esternamente, rivedere l'output per verificarne la correttezza e la sicurezza. Quando si condivide, si è responsabili dell'output.
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Generare un riepilogo delle relazioni.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Piani account.
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Aprire la pagina del record Piano account e passare alla scheda Riepilogo.
Se si utilizza la pagina Lightning Piano account, dal Programma di avvio app trovare e selezionare Commercial Banking e aprire la pagina record Lightning Piano account.
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Nel campo di riepilogo delle relazioni della pagina record Piano account, fare clic su
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Per generare una bozza del campo, fare clic su
.
Se il campo modulo è abilitato per l'intelligenza artificiale generativa,
appare accanto al campo. Se non viene visualizzata un'icona di campo generativa abilitata per l'intelligenza artificiale in un campo di record (), quindi un modello di prompt non è supportato per il campo. - Nel riquadro Einstein, rivedere la bozza generata dall'intelligenza artificiale e aggiungerla al campo.
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Se la risposta non è soddisfacente, inviare un messaggio in cui si chiede a Einstein di riscrivere la bozza.
Einstein supporta brevi conversazioni avanti e indietro, quindi se non si è ancora soddisfatti della bozza rigenerata, chiedere ad Einstein di rivedere nuovamente la bozza.
- Dopo aver aggiunto la bozza al campo, rivedere il campo e modificarlo, se necessario.
- Salvare il record aggiornato.
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Per generare un riepilogo delle interazioni associate a un obiettivo del piano account per la prima volta, accedere alla pagina del record Obiettivo del piano account e fare clic su Genera riepilogo.
Per generare nuovamente un riepilogo delle interazioni, fare clic su Aggiorna riepilogo.
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