Einstein 概要を使用したビジネスリレーション計画の作成
リアルタイムのアカウントプランデータを使用する項目生成プロンプトテンプレートを使用すると、クライアントリレーションとインタラクションの動的な概要を取得できます。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: FSC Sales & Service ライセンスまたは FSC Sales ライセンスがあり、Einstein for Sales アドオンが有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience |
| 必要なユーザー権限 | |
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| プロンプトビルダー外でプロンプトテンプレートにアクセスして実行する | 「プロンプトテンプレートユーザー」権限セット |
重要 このツールでは生成 AI が使用されます。AI は、不正確な応答や有害な応答を生成する場合があります。外部で共有する前に、出力の正確性と安全性を確認してください。共有するときには出力の責任を負うことになります。
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リレーション概要を生成します。
- アプリケーションランチャーで、[アカウントプラン] を見つけて選択します。
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アカウントプランレコードページを開き、[概要] タブに移動します。
アカウント プランLightningページを使用している場合は、アプリケーション ランチャーから、[Commercial Banking]を見つけて選択し、アカウント プランLightningレコード ページを開きます。
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アカウントプランレコードページの [リレーション概要] 項目で、[
] をクリックします。
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項目のドラフトを生成するには、
をクリックします。
生成 AI でフォーム項目が有効になっている場合、項目の横に [
] が表示されます。レコード項目に生成 AI 対応項目アイコン () が表示されない場合、その項目ではプロンプトテンプレートはサポートされていません。 - Einstein パネルで、AI が生成するドラフトを確認し、項目に追加します。
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応答に満足できない場合は、Einstein にドラフトの書き換えを要求するメッセージを送信します。
Einstein では簡単な会話がサポートされるため、再生成されたドラフトに満足できない場合は、Einstein にドラフトを再度修正するように依頼してください。
- ドラフトを項目に追加したら、項目を確認して必要に応じて編集します。
- 更新されたレコードを保存します。
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アカウントプラン目標に関連付けられたインタラクションの概要を初めて生成するには、アカウントプラン目標レコードページに移動して、[Generate Summary (概要を生成)] をクリックします。
インタラクションの概要を再度生成するには、[Refresh Summary (概要を更新)] をクリックします。
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