Business Relationship Plan용 Einstein 요약 작업
실시간 계정 계획 데이터를 사용하는 필드 생성 프롬프트 템플릿을 사용하여 클라이언트 관계 및 상호 작용의 동적 요약을 가져올 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: FSC Sales & Service 라이센스 또는 FSC Sales 라이센스와 Einstein for Sales 추가 기능이 활성화된 Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 프롬프트 빌더 외부에서 프롬프트 템플릿에 액세스하고 실행: | 프롬프트 템플릿 사용자 권한 집합 |
중요 이 도구는 부정확하거나 유해한 응답을 포함하는 것으로 알려진 생성형 AI를 사용합니다. 외부에 공유하기 전에 정확성 및 안전성 측면에서 출력을 검토하세요. 공유하는 경우 출력에 대한 책임은 귀하에게 있습니다.
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관계 요약을 생성합니다.
- 앱 시작 관리자에서 계정 계획을 찾아서 선택합니다.
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계정 계획 레코드 페이지를 열고 요약 탭으로 이동합니다.
Account Plan Lightning 페이지를 사용하는 경우 앱 시작 관리자에서 Commercial Banking을 찾아서 선택하고 Account Plan Lightning 레코드 페이지를 엽니다.
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계정 계획 레코드 페이지의 관계 요약 필드에서
를 클릭합니다.
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필드 초안을 생성하려면
를 클릭합니다.
생성형 AI에 대해 양식 필드가 활성화된 경우 필드 옆에
가 나타납니다. 레코드 필드()에 생성형 AI가 활성화된 필드 아이콘이 표시되지 않는 경우 해당 필드에 프롬프트 템플릿이 지원되지 않습니다. - Einstein 패널에서 AI가 생성하는 초안을 검토한 다음, 필드에 추가합니다.
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응답에 만족하지 않을 경우 Einstein 초안을 다시 작성하도록 요청하는 메시지를 보냅니다.
Einstein 짧은 앞뒤 대화를 지원하므로 다시 생성된 초안에 아직 만족하지 않을 경우 Einstein 초안을 다시 수정해달라고 요청하세요.
- 필드에 초안을 추가한 후 필드를 검토하고 필요한 경우 편집합니다.
- 업데이트된 레코드를 저장합니다.
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계정 계획 목표와 관련된 상호 작용의 요약을 처음 생성하려면 계정 계획 목표 레코드 페이지로 이동하여 요약 생성을 클릭합니다.
상호 작용 요약을 다시 생성하려면 요약 새로 고침을 클릭합니다.
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