Werken met Einstein Samenvattingen voor zakelijke relatieplannen
Door aanwijzingssjablonen voor het genereren van velden te gebruiken die realtime accountplangegevens gebruiken, kunt u dynamische samenvattingen krijgen van klantrelaties en interacties.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience in Enterprise en Unlimited Edition waarvoor de FSC Sales & Service-licentie of de FSC Sales-licentie en Einstein voor Sales-uitbreiding zijn ingeschakeld |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Als u aanwijzingensjablonen wilt openen en uitvoeren buiten Aanwijzingensamensteller: | Machtigingenset Gebruiker van aanwijzingssjabloon |
Belangrijk Deze tool gebruikt generatieve AI, waarvan bekend is dat deze onnauwkeurige of schadelijke reacties bevat. Voordat u extern deelt, controleert u de uitvoer op nauwkeurigheid en veiligheid. U neemt de verantwoordelijkheid voor de uitvoer op u bij het delen.
-
Genereer een relatiesamenvatting.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Accountplannen.
-
Open de recordpagina Accountplan en ga naar het tabblad Samenvatting.
Als u de pagina Account Plan Lightning gebruikt, zoekt en selecteert u vanuit de Appstarter Commercial Banking en opent u de recordpagina Account Plan Lightning.
-
Klik in het veld voor de relatiesamenvatting van de recordpagina Accountplan op
.
-
Klik voor het genereren van een concept van het veld op
.
Als het formulierveld is ingeschakeld voor genererende AI, wordt
weergegeven naast het veld. Als u geen pictogram voor een genererend AI-veld ziet in een recordveld (), wordt er geen aanwijzingssjabloon voor het veld ondersteund. - Controleer in het Einstein deelvenster het concept dat AI genereert en voeg het vervolgens toe aan het veld.
-
Als u niet tevreden bent met de reactie, stuurt u een bericht waarin Einstein wordt gevraagd het concept te herschrijven.
Einstein ondersteunt korte heen-en-weergesprekken, dus als u nog steeds niet tevreden bent met het opnieuw gegenereerde concept, vraagt u Einstein om het concept opnieuw te herzien.
- Nadat u het concept aan het veld hebt toegevoegd, controleert u het veld en bewerkt u het, indien nodig.
- Sla de bijgewerkte record op.
-
Als u voor het eerst een samenvatting wilt genereren van interacties die zijn gekoppeld aan een doelstelling van een accountplan, gaat u naar de recordpagina van de doelstelling van het accountplan en klikt u op Samenvatting genereren.
Klik voor het opnieuw genereren van een samenvatting van interacties op Samenvatting vernieuwen.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
