Arbeide med Einstein for forretningsrelasjonsplan
Ved å bruke feltgenereringsmaler som bruker sanntids kontoplandata, kan du få dynamiske sammendrag av klientrelasjoner og interaksjoner.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition som har FSC Sales & Service-lisensen eller FSC Sales-lisensen og Einstein for Sales-tillegget aktivert |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å få tilgang til og kjøre ledetekstmaler utenfor Ledetekstbygger: | Tillatelsessettet Bruker av ledetekstmal |
Viktig Dette verktøyet bruker generativ AI, som er kjent for å inkludere unøyaktige eller skadelige svar. Før du deler eksternt bør du se gjennom utdataene for nøyaktighet og sikkerhet. Du tar ansvar for utdataene når du deler.
-
Generer et relasjonssammendrag.
- Finn og velg Kontoplaner fra Appstarter.
-
Åpne Kontoplan-postsiden og gå til Sammendrag-fanen.
Hvis du bruker Lightning-siden Kontoplan, finner og velger du Commercial Banking fra appstarteren og åpner Lightning-postsiden Kontoplan.
-
Klikk på
i relasjonssammendrag-feltet på Kontoplan-postsiden.
-
Klikk på
for å generere et utkast av feltet.
Hvis skjemafeltet er aktivert for generativ AI, vises
ved siden av feltet. Hvis du ikke ser et generativt AI-aktivert feltikon i et postfelt (), støttes ikke en ledetekstmal for feltet. - I Einstein ser du gjennom utkastet som AI genererer, og deretter legger du det til i feltet.
-
Hvis du ikke er fornøyd med svaret, sender du en melding som ber Einstein om å skrive utkastet på nytt.
Einstein støtter korte frem og tilbake-samtaler, så hvis du fremdeles ikke er fornøyd med det regenererte utkastet, ber du Einstein om å revidere utkastet på nytt.
- Når du har lagt til utkastet i feltet, ser du gjennom feltet og redigerer det, om nødvendig.
- Lagre den oppdaterte posten.
-
Hvis du vil generere et sammendrag av interaksjoner som er knyttet til et mål for en kontoplan, går du til postsiden for mål for en kontoplan og klikker på Generer sammendrag.
Hvis du vil generere et sammendrag av interaksjoner på nytt, klikker du på Oppdater sammendrag.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
