Trabalhar com o Einstein Resumos para plano de relacionamento de negócios
Ao usar modelos de prompt de geração de campo que usam dados do plano de conta em tempo real, você pode obter resumos dinâmicos de relacionamentos e interações com o cliente.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited que têm a licença FSC Sales & Service ou a licença FSC Sales e o complemento Einstein para vendas habilitado |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para acessar e executar modelos de prompts fora do Criador de prompts: | Conjunto de permissões Usuário do modelo de prompts |
Importante Essa ferramenta usa IA generativa, que é conhecida por incluir respostas imprecisas ou prejudiciais. Antes de compartilhar, revise o resultado quanto a sua precisão e segurança. Quando você compartilha, você assume a responsabilidade pelo resultado.
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Gere um resumo de relacionamento.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Planos da conta.
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Abra a página de registro do Plano da conta e acesse a guia Resumo.
Se estiver usando a página do Lightning Plano de conta, no Iniciador de aplicativos, localize e selecione Bancário comercial e abra a página de registro do Lightning Plano de conta.
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No campo de resumo do relacionamento da página de registro do plano Conta, clique em
.
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Para gerar um rascunho do campo, clique em
.
Se o campo de formulário estiver habilitado para IA generativa,
aparece ao lado do campo. Se você não visualizar um ícone de campo habilitado para IA generativa em um campo de registro (), então, não há suporte para um modelo de prompt para o campo. - No painel Einstein, revise o rascunho gerado pela IA e adicione-o ao campo.
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Se não estiver satisfeito com a resposta, envie uma mensagem solicitando que o Einstein reescreva o rascunho.
O Einstein oferece suporte a conversas curtas de retorno e avanço, portanto, se você ainda não estiver satisfeito com o rascunho regenerado, peça ao Einstein para revisar o rascunho novamente.
- Depois de adicionar o rascunho ao campo, revise o campo e edite-o, se necessário.
- Salve o registro atualizado.
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Para gerar um resumo das interações associadas a um objetivo do plano de conta pela primeira vez, acesse a página de registro do objetivo do plano de conta e clique em gerar resumo.
Para gerar novamente um resumo das interações, clique em Atualizar resumo.
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