Вы находитесь здесь:
Работа с сводками Einstein для плана бизнес-взаимосвязей
Используя шаблоны напоминаний о создании полей, использующие данные плана организации в реальном времени, можно получить динамические сводки взаимосвязей и взаимодействий с клиентами.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Enterprise и Unlimited Edition с включенной лицензией FSC Sales & Service или лицензией FSC Sales и надстройкой Einstein for Sales |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для доступа к шаблонам напоминаний и их запуска вне Конструктора подсказок: | Набор полномочий пользователя шаблона напоминания |
Важно! Этот инструмент использует генеративный искусственный интеллект, который, как известно, содержит неточную или вредную реакцию. Прежде чем предоставлять общий доступ внешне, просмотрите вывод на точность и безопасность. Вы принимаете на себя ответственность за результат при предоставлении общего доступа.
-
Создайте сводку взаимосвязей.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Планы организации».
-
Откройте страницу записи плана организации и перейдите во вкладку «Сводка».
Если вы используете страницу Account Plan Lightning, найдите и откройте страницу записи Account Plan Lightning в средстве запуска приложений и выберите «Коммерческий банкинг».
-
В поле сводки взаимосвязей страницы записи плана организации нажмите
.
-
Чтобы создать черновик поля, нажмите
.
Если поле формы включено для генеративного искусственного интеллекта,
отображается рядом с полем. Если вы не видите генеративный значок поля с искусственным интеллектом в поле записи (), то шаблон напоминания не поддерживается для поля. - На панели Einstein просмотрите черновик, создаваемый искусственным интеллектом, а потом добавьте его в поле.
-
Если вас не устраивает ответ, отправьте сообщение, в котором попросите Einstein переписать черновик.
Einstein поддерживает короткие разговоры в оба конца, поэтому, если вас все еще не устраивает восстановленный черновик, попросите Einstein пересмотреть черновик еще раз.
- После добавления черновика в поле просмотрите поле и отредактируйте его, при необходимости.
- Сохраните обновленную запись.
-
Чтобы впервые создать сводку взаимодействий, связанных с целью плана организации, перейдите на страницу записи цели плана организации и нажмите «Создать сводку».
Чтобы повторно создать сводку взаимодействий, нажмите «Обновить сводку».
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
